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海尔智家(600690)基本面分析:7家机构给予“好评”——业绩稳健增长,分红比例增加

【U财经】6月10日数据显示:7家机构给予海尔智家(600690)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第137。


给予“好评”的机构:7家

首创证券  较好

公司全渠道、多元化发展具备较强抗风险能力,考虑到宏观经济形势的不确定性,我们微调公司盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为188.8/211.9/234.9亿元(原预测2024/2025年预测值为196.1/217.4亿),对应当前市值PE为14/13/11倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

群益证券  较好

展望未来,国内地产支持政策不断释放将有助于相关家电需求的起稳,中央经济工作会议中提出积极培育智能家居,以及要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引,推动大规模设备更新和消费品以旧换新,我们认为上述政策定调均将有利于智能家电在2024年的销售。海外市场公司则在持续收购整合优化。我们预计公司2023-2025年净利润分别为170.4亿元、194.8亿元、219.0亿元,YOY+15.8%、+14.3%、+12.4%,EPS分别为1.8元、2.1元、2.3元,A股P/E分别为11X、10X、9X,H股P/E分别为11X、9X、8X。我们看好公司智慧家庭生态战略的推进及运营提效,目前估值相对合理。(详见【U财经】--研报原文

民生证券  较好

海尔有望在供应链管理、亚太地区经营等方面经验充足,开利则在商业制冷技术及欧洲地区资源方面更有优势,海尔与开利已有超过20年的合作经验,合作关系坚实。此外,海尔具备丰富的海外资产收购及整合经验,2011年以来海尔先后收购了日本三洋电机、新西兰斐雪派克、美国GEA、意大利Candy等企业,其中GEA并入海尔后,连续4年保持双位数增长,成为美国增长最快的家电公司,我们认为海尔此次对开利商用制冷业务的收购有望复刻此前整合GEA的成功路径,B端制冷业务具备较强协整及想象空间。我们预计公司23-25年实现营收2640.7/2856.3/3095.1亿元,同比分别+8.4%/+8.2%/+8.4%,实现归母净利润169.8/192.0/215.5亿元,同比分别+15.4%/+13.1%/+12.2%,当前市值对应PE分别为11/10/9倍,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--海尔智家(600690),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见海尔智家(600690),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

29.73 +1.88% +0.55
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
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  • 国联证券 05/11
    操作:买入
    买入价: 31.39
    海尔24Q1业绩超预期,内外销增长稳健,降本增效持续兑现,盈利能力继续向上。后续来看,公司内销份额稳步提升,受益以旧换新大周期;海外盈利拐点向上,品牌出海断档领先;现金流表现稳健,分红率稳步提升。预计公司24及25年归属净利润192亿、221亿,对应当前股价PE为15.4及13.4倍;给予24年17.3倍PE,目标价35.18元,维持“买入”评级。 【海尔智家】2024年一季报点评:业绩大超预期,经营持续向上
  • 国联证券 05/11
    估值:35.18
    海尔24Q1业绩超预期,内外销增长稳健,降本增效持续兑现,盈利能力继续向上。后续来看,公司内销份额稳步提升,受益以旧换新大周期;海外盈利拐点向上,品牌出海断档领先;现金流表现稳健,分红率稳步提升。预计公司24及25年归属净利润192亿、221亿,对应当前股价PE为15.4及13.4倍;给予24年17.3倍PE,目标价35.18元,维持“买入”评级。 【海尔智家】2024年一季报点评:业绩大超预期,经营持续向上
  • 群益证券 05/06
    操作:买入
    买入价: 30.26
    考虑到政策利好以及公司新的持股计划激励,我们上调盈利预测,预计公司2024-2026年净利润分别为194.6亿元、227.6亿元、253.3亿元,YOY+17.3%、+16.9%、+11.3%(原预计2024-2026年净利润分别为193.3亿元、221.4亿元、246.7亿元,YOY+16.5%、+14.5%、+11.4%),EPS分别为2.1元、2.4元、2.7元,A股P/E分别为15X、13X、11X,H股P/E分别为13X、11X、10X。国内家电以旧换新政策将助力业绩稳步增长,公司分红率也将逐步提升,目前估值相对合理,配置吸引力较高,维持“买进”的投资建议。 【海尔智家】Q1净利增长超预期,发布新的员工持股计划
  • 天气巨热无比 03/28 15:14
    基本面:较好
    23年公司洗碗机收入同比增长25%,干衣机成为行业TOP1,压缩机合资公司预计将在24Q1投产,进一步补全公司产业链能力;公司拟收购Carrier旗下商用制冷业务进一步拓展制冷产业边界,交易预计将在24年内完成。

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等同于暂停IPO!本周一(3月25号),大盘或将继续下跌?

低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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