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药明康德(603259)基本面分析:10家机构给予“好评”——业绩稳健增长,TIDES业务表现亮眼

【U财经】6月10日数据显示:10家机构给予药明康德(603259)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第50。


给予“好评”的机构:10家

首创证券  较好

根据公司最新经营情况,我们调整此前盈利预测并增加2026年盈利预测,我们预计2024-2026年,公司营业收入分别为401.55亿元/465.02亿元/530.78亿元,同比增速分别为-0.5%/15.8%/14.1%,归母净利润分别为96.29亿元/110.83亿元/126.54亿元,同比增速分别为0.2%/15.1%/14.2%。当前收盘价对应PE分别为14/13/11倍,公司为具有全球竞争力的CRDMO龙头企业,业务覆盖全面,行业长期趋势依旧向好,随着新产能的逐步释放以及客户管线推进后的放量,同时TIDES业务进入放量期为公司打开新的增长曲线,有望为公司带来持续增长,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国金证券  较好

报告期内,公司98%的收入来自原有客户,达人民币396.3亿元,剔除特定商业化生产项目后同比增长30%;来自新增客户收入人民币7.1亿元,新增客户不但为公司带来额外的收入,也为公司不断追随新技术、新分子提供了更广阔的机会。报告期内,公司使用多个业务部门服务的客户收入达374.7亿元,同比增长27%。在CRDMO模式下,成功交付超过42万个新化合物,新增分子1255个,商业化和临床三期分子同比增加20个,为公司收入增长提供强劲来源。(详见【U财经】--研报原文

民生证券  较好

药明康德是全球领先的一体化、端到端CXO龙头,通过CRDMO和CTDMO业务模式赋能国内外客户的新药研发项目。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为95.81/109.59/128.48亿元,对应PE为16/14/12倍,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--药明康德(603259),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:1家

天风证券  中等

由于全球投融资下滑带来行业需求下滑,我们预计公司2024-2026年营业收入为404.11/444.78/493.87亿元(原2024/2025年为449.36/531.24亿元);归母净利润为97.45/109.30/125.20亿元(原2024/2025年为113.03/136.41亿元);对应EPS为3.35/3.75/4.30元/股(原2024/2025年为3.83/4.62元/股),维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见药明康德(603259),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 天风证券 05/31
    基本面:中等
    由于全球投融资下滑带来行业需求下滑,我们预计公司2024-2026年营业收入为404.11/444.78/493.87亿元(原2024/2025年为449.36/531.24亿元);归母净利润为97.45/109.30/125.20亿元(原2024/2025年为113.03/136.41亿元);对应EPS为3.35/3.75/4.30元/股(原2024/2025年为3.83/4.62元/股),维持“买入”评级。 【药明康德】业绩阶段性承压,年度指引保持不变
  • 天风证券 05/31
    操作:买入
    买入价: 41.94
    由于全球投融资下滑带来行业需求下滑,我们预计公司2024-2026年营业收入为404.11/444.78/493.87亿元(原2024/2025年为449.36/531.24亿元);归母净利润为97.45/109.30/125.20亿元(原2024/2025年为113.03/136.41亿元);对应EPS为3.35/3.75/4.30元/股(原2024/2025年为3.83/4.62元/股),维持“买入”评级。 【药明康德】业绩阶段性承压,年度指引保持不变
  • 天气巨热无比 06/19 16:42
    基本面:较好
    Q1公司营业收入79.8亿元(yoy-11%)归母净利润19.4亿元(yoy-10.4%),扣非归母净利润20.3亿元(yoy+7.3%)。截至一季度末,已有3款为客户研发的新药获批上市,2款治疗新冠感染,1款治疗肿瘤;公司持续获得已上市新药销售收入分成,另有2款药物处于上市申请阶段。

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