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金山办公(688111)基本面分析:14家机构给予“好评”——订阅业务表现良好,WPS AI将为公司未来发展带来新动力

【U财经】6月10日数据显示:14家机构给予金山办公(688111)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第15。


给予“好评”的机构:14家

平安证券  较好

根据公司2023年年报,我们调整业绩预测,预计公司2024-2026年归母净利润将分别为16.82亿元(前值为17.26亿元)、22.70亿元(前值为23.25亿元)、30.71亿元(新增),EPS分别为3.64元、4.91元和6.65元,对应3月21日收盘价的PE分别约为91.2、67.6、49.9倍。公司质地优良,多年坚持不懈的研发投入形成深厚护城河,在国产基础办公软件中可谓一枝独秀。公司紧跟AIGC技术发展趋势,发布智能办公应用WPSAI,将为公司未来发展带来新动力。公司订阅业务表现良好,2024年有望持续大幅增长。我们看好公司的未来发展,维持对公司的“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国金证券  较好

公司持续保持稳健的经营态势,“多屏、云、内容、协作、AI”战略推进顺利,持续投入协作和AI领域研发,通过技术创新、产品迭代、性能提升等举措,不断增强产品竞争力,进一步夯实了公司的竞争壁垒,实现新质生产力在办公领域的切实落地。(详见【U财经】--研报原文

东吴证券  较好

2023年公司业绩符合预期,我们对国内、国外AI应用需求的预期是乐观的。展望2024年,新会员体系、AI、信创都是边际向上的趋势,此时不应悲观。根据数据更新我们微调2023-2025年收入预测至45.56/57.10/77.45亿(原预测45.53/57.70/78.46亿);2023-2025年归母净利润预测至13.19/17.00/24.38亿(原预测12.10/17.14/24.68亿)。维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--金山办公(688111),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见金山办公(688111),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

271.22 +1.39% +3.72
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
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  • 国信证券 04/26
    操作:买入
    买入价: 297.01
    维持“买入”评级。由于信创推进节奏的影响,我们略下调业绩预测。预计2024-2026年归母净利润为17.09/22.17/28.39亿元(原预测24-25年为17.29/22.88亿元),对应当前PE为77/60/47倍。考虑到公司AI产品打开新成长空间,维持“买入”评级。 【金山办公】一季度归母净利润增长超37%,WPSAI打开新空间
  • 中国银河 04/24
    操作:买入
    买入价: 285.75
    我们预计,公司2024-2026年营业收入为56.50/72.83/95.90亿元,收入高增的原因为公司在AI办公领域具备格局优势,AI落地将利好公司收入空间打开,此外,结合信创政策与节奏,25年与26年信创收入有望回暖;预计公司2024-2026年EPS为3.59/4.72/6.31元,对应市盈率分别为79.70X/60.49X/45.28X,公司作为办公领域云计算与AI龙头公司,随着AI应用的落地与云协同办公的发展,看好长期发展,维持“推荐”评级。 【金山办公】业绩高增长,企业端AI应用落地持续推进
  • 平安证券 04/24
    操作:买入
    买入价: 285.75
    根据公司2024年一季报,我们调整业绩预测,预计公司2024-2026年归母净利润将分别为17.17亿元(前值为16.82亿元)、22.85亿元(前值为22.70亿元)、30.92亿元(前值为30.71亿元),EPS分别为3.72元、4.95元和6.69元,对应4月23日收盘价的PE分别约为76.8、57.8、42.7倍。公司质地优良,多年坚持不懈的研发投入形成深厚护城河,在国产基础办公软件中可谓一枝独秀。考虑到金山办公庞大的月度活跃设备数,WPSAI将为公司未来发展带来巨大想象空间。随着WPS365的逐步推广,公司国内机构订阅及服务业务的未来发展可期。我们看好公司的未来发展,维持对公司的“推荐”评级。 【金山办公】利润实现大幅增长,个人办公服务订阅业务表现良好
  • 股市通 01/05 11:07
    估值:250.00
    明天还要砸,这个走势没到底
  • 股市通 01/05 11:06
    基本面:较差
    这种垃圾怎么能给几千亿市值的

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