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贝泰妮(300957)基本面分析:15家机构给予“好评”——组织架构调整初见成效,期待薇诺娜及品牌出海表现

【U财经】6月10日数据显示:15家机构给予贝泰妮(300957)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第9。


给予“好评”的机构:15家

东方财富证券  较好

公司组织架构调整目标明确,前中后台部分战略落地已于24Q1初显成效;悦江项目落地有效补位大众市场,海外将与国内协同发力提供业绩增量。考虑到23年受Q4大促及流量成本提升、悦江投资并表影响,我们下调24-25年并新增26年盈利预测,预计24-26年归母净利润各11.3/13.2/15.3亿元,增速49.3%/17.2%/15.8%;EPS各2.67/3.12/3.62元;当前股价对应PE分别为23/20/17倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

东兴证券  较好

我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为10.55、12.65和14.88亿元,对应EPS分别为2.49、2.99和3.51元。当前股价对应2024-2026年PE值分别为23、19和16倍。美护行业需求仍在恢复通道,公司处于调整周期短期业绩或承压,调低评级至“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

首创证券  较好

公司近期公告拟收购悦江投资51%股权,悦江承诺2023/2024/2025年归母分别不低于0.5/0.8/1.05亿元,三年累计归母不低于2.35亿元。悦江旗下拥有大众美妆品牌ZA姬芮和泊美,能够完善公司在大众美妆市场的布局,此外,悦江管理团队产业经验丰富,未来可进一步强化公司品牌运营能力。预计23-25年EPS分别为3.19/4.02/5.02元,当前价格对应PE为25/20/16倍,维持公司“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--贝泰妮(300957),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见贝泰妮(300957),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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