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华东医药(000963)估值分析:4家机构认为“低估”——医药工业厚积薄发,创新管线进入收获期

【U财经】6月10日数据显示:4家机构认为华东医药(000963)“低估”。


认为“低估”的机构:4家

天风证券  估值:50.22元

我们预计公司2023-2025年营业收入分别为411.84/459.09/504.85亿元,归母净利润分别为28.92/35.24/39.86亿元。我们选取恒瑞医药、复星医药、爱美客、凯赛生物、上海医药五家公司作为可比公司,给予公司2024年25倍PE,对应目标价50.22元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

西南证券  估值:54.71元

预计公司2024年制药、工业微生物、医美、医药商业收入分别为171.8/12.6/36.2/28.9亿元,分部估值得2024年合理市值959.6亿元,当前总股本对应目标价54.71元,首次覆盖给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  估值:51.00元

我们预计公司2023年-2025年的归母净利润分别为29.80亿元、36.02亿元、43.06亿元,分别同比增长19.2%、20.9%、19.5%;预计2023年EPS为1.70元/股,给予当期PE30倍,对应6个月目标价为51.00元/股,给予买入-A的投资评级 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--华东医药(000963),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见华东医药(000963),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 财信证券 05/13
    操作:买入
    买入价: 33.41
    2024-2026年,预计公司实现归母净利润33.01/38.03/43.25亿元,EPS分别为1.88/2.17/2.47元,当前股价对应的PE分别为17.75/15.41/13.55倍。结合公司业务结构,选取复星医药、爱美客、上海医药、华恒生物作为可比公司。根据Wind一致预期,截止2024年5月12日,上述四家公司2024年利润对应的PE分别为19.12、26.18、12.84、30.38倍,平均值为22.13倍。结合公司业绩增速、同业公司估值等,给予公司2024年20-25倍PE,对应的合理目标价格为37.60-47.00元/股,首次覆盖,给予公司“买入”评级。 【华东医药】业绩增长稳健,创新成效显现
  • 中银证券 04/30
    操作:买入
    买入价: 32.97
    预期公司2024年、2025年和2026年归母净利润分别为34.47亿元、41.13亿元和49.75亿元,对应EPS分别为1.96元、2.34元和2.84元,根据2024年4月29日收盘价市盈率分别为16.7倍、14.0倍和11.6倍。维持买入评级。 评级面临的主要风险 产品研发不达预期;汇率波动;销售低于预期风险;医保谈判降价风险等。 【华东医药】医美业务增长稳健,医药工业多条管线到达重要节点
  • 西南证券 04/29
    操作:买入
    买入价: 32.77
    预计2024-2026年EPS分别为1.87元、2.14元和2.42元,对应估值分别为18倍、15倍和14倍,维持“买入”评级。 【华东医药】医美业务维持高增,创新转型持续兑现
  • 股市风云 02/01 17:11
    基本面:较好
    创新转型战略持续推进,四大业务板块正向增长
  • 股市风云 02/01 17:10
    估值:33.00
    对应当前PE分别为18、14、12 倍

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