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XD赛轮轮(601058)估值分析:4家机构认为“低估”——23年归母净利润同比增长132.07%,公司高强度研发锻造高端产品力

【U财经】6月10日数据显示:4家机构认为XD赛轮轮(601058)“低估”。


认为“低估”的机构:4家

海通国际  估值:22.68元

与参考评级。我们预计2024-2026年公司EPS分别为1.26、1.47、1.60元(原2024-25预测为0.99、1.08元),参考同行业可比公司估值,我们认为合理的估值为2024年18倍PE(原为2023年18x),目标价22.68元,维持优于大市评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  估值:18.2元

我们预计公司2024-2026年收入分别为328/381/417亿元,对应增速分别为26%/16%/10%,归母净利润分别为40/47/55亿元,对应增速分别为29%/18%/17%,EPS分别为1.21/1.44/1.69元。鉴于公司全球范围内产能持续扩张,且液体黄金有望推动品牌力提升,并参考可比公司估值,我们给予公司24年15倍PE,对应目标价18.2元,维持“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文

西南证券  估值:20.25元

预计2024-2026年EPS分别为1.35元、1.55元、1.85元,对应动态PE分别为12倍、11倍、9倍。看好公司非公路轮胎业务率先布局,海外基地持续扩张,给予公司24年15倍PE,目标价20.25元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--XD赛轮轮(601058),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见XD赛轮轮(601058),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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你建议本股当前如何操作?
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  • 太平洋 06/18
    操作:买入
    买入价: 14.34
    公司“液体黄金”轮胎与非公路轮胎共同驱动,加快推进海外基地建设,将充分受益于轮胎市场的扩大,公司成长属性凸显。预计2024-2026年归母净利润分别为41.56亿元、49.56亿元、55.78亿元,当前股价对应PE分别为11X、9X、8X,维持“买入”评级。 【赛轮轮胎】液体黄金、巨胎提升竞争力,全球布局引领未来
  • 国联证券 06/12
    估值:19.5
    基于相对谨慎的投产节奏,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为322/363/429亿元,同比增速分别为+24%/+13%/+18%;归母净利润分别为43/51/62亿元,同比增速分别为+38%/+20%/+21%;EPS分别为1.30/1.56/1.89元/股,3年CAGR为26%。鉴于公司加速全球化布局,产品结构持续优化,且液体黄金有望推动品牌力提升,并参考可比公司估值,我们给予公司2024年15倍PE,对应目标价19.5元,上调为“买入”评级。 【赛轮轮胎】全球化叠加技术创新,进军国际头部行列
  • 国联证券 06/12
    操作:买入
    买入价: 14.55
    基于相对谨慎的投产节奏,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为322/363/429亿元,同比增速分别为+24%/+13%/+18%;归母净利润分别为43/51/62亿元,同比增速分别为+38%/+20%/+21%;EPS分别为1.30/1.56/1.89元/股,3年CAGR为26%。鉴于公司加速全球化布局,产品结构持续优化,且液体黄金有望推动品牌力提升,并参考可比公司估值,我们给予公司2024年15倍PE,对应目标价19.5元,上调为“买入”评级。 【赛轮轮胎】全球化叠加技术创新,进军国际头部行列
  • 股市风云 2023/12/25 16:14
    估值:12.00
    依托TD 在墨西哥成熟的销售网络,公司新建产能消化有保障,有望驱动公司未来业绩成长。
  • 股市风云 2023/12/25 16:14
    操作:观望持有
    公司具有轮胎生产技术、国际化生产基地运营管理等方面优势,墨西哥TD 的子公司TIRE DIRECT,S.A.DE C.V.是墨西哥最大的轮胎经销商,具有完善的销售网络及丰富的本土化运营经验,同时该子公司也是公司合作多年的经销商,具备良好的业务合作关系。依托TD 在墨西哥成熟的销售网络,公司新建产能消化有保障,有望驱动公司未来业绩成长。

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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