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XD赛轮轮(601058)估值分析:4家机构认为“低估”——23年归母净利润同比增长132.07%,公司高强度研发锻造高端产品力

【U财经】6月10日数据显示:4家机构认为XD赛轮轮(601058)“低估”。


认为“低估”的机构:4家

海通国际  估值:22.68元

与参考评级。我们预计2024-2026年公司EPS分别为1.26、1.47、1.60元(原2024-25预测为0.99、1.08元),参考同行业可比公司估值,我们认为合理的估值为2024年18倍PE(原为2023年18x),目标价22.68元,维持优于大市评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  估值:18.2元

我们预计公司2024-2026年收入分别为328/381/417亿元,对应增速分别为26%/16%/10%,归母净利润分别为40/47/55亿元,对应增速分别为29%/18%/17%,EPS分别为1.21/1.44/1.69元。鉴于公司全球范围内产能持续扩张,且液体黄金有望推动品牌力提升,并参考可比公司估值,我们给予公司24年15倍PE,对应目标价18.2元,维持“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文

西南证券  估值:20.25元

预计2024-2026年EPS分别为1.35元、1.55元、1.85元,对应动态PE分别为12倍、11倍、9倍。看好公司非公路轮胎业务率先布局,海外基地持续扩张,给予公司24年15倍PE,目标价20.25元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--XD赛轮轮(601058),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见XD赛轮轮(601058),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国联证券 06/12
    操作:买入
    买入价: --
    基于相对谨慎的投产节奏,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为322/363/429亿元,同比增速分别为+24%/+13%/+18%;归母净利润分别为43/51/62亿元,同比增速分别为+38%/+20%/+21%;EPS分别为1.30/1.56/1.89元/股,3年CAGR为26%。鉴于公司加速全球化布局,产品结构持续优化,且液体黄金有望推动品牌力提升,并参考可比公司估值,我们给予公司2024年15倍PE,对应目标价19.5元,上调为“买入”评级。 【赛轮轮胎】全球化叠加技术创新,进军国际头部行列
  • 国联证券 06/12
    估值:19.5
    基于相对谨慎的投产节奏,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为322/363/429亿元,同比增速分别为+24%/+13%/+18%;归母净利润分别为43/51/62亿元,同比增速分别为+38%/+20%/+21%;EPS分别为1.30/1.56/1.89元/股,3年CAGR为26%。鉴于公司加速全球化布局,产品结构持续优化,且液体黄金有望推动品牌力提升,并参考可比公司估值,我们给予公司2024年15倍PE,对应目标价19.5元,上调为“买入”评级。 【赛轮轮胎】全球化叠加技术创新,进军国际头部行列
  • 东海证券 06/05
    操作:买入
    买入价: 14.54
    我们预测2024年-2026年公司EPS分别为1.23元、1.42元和1.82元对应PE(以2024年6月4日收盘价计算)分别为11.81倍、10.22倍和7.99倍。我们看好公司海外产能扩张带来的业绩增量以及高研发支撑下的品牌力提升,首次覆盖给予“买入”评级。 【赛轮轮胎】公司深度报告:重研发深耕耘,全球化广布局
  • 股市风云 2023/12/25 16:14
    估值:12.00
    依托TD 在墨西哥成熟的销售网络,公司新建产能消化有保障,有望驱动公司未来业绩成长。
  • 股市风云 2023/12/25 16:14
    操作:观望持有
    公司具有轮胎生产技术、国际化生产基地运营管理等方面优势,墨西哥TD 的子公司TIRE DIRECT,S.A.DE C.V.是墨西哥最大的轮胎经销商,具有完善的销售网络及丰富的本土化运营经验,同时该子公司也是公司合作多年的经销商,具备良好的业务合作关系。依托TD 在墨西哥成熟的销售网络,公司新建产能消化有保障,有望驱动公司未来业绩成长。

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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