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舍得酒业(600702):17家机构给予“买入”评级——产品结构略有承压,费效比提升初显成效

【U财经】6月10日数据显示:17家机构给予舍得酒业(600702)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第19。


给予“买入”评级的机构:17家

国信证券  买入

考虑到商务场景缓慢复苏,大单品品味需求受影响,短期夜郎古对业绩贡献不大,产品结构仍有一定压力,下调此前盈利预测,预计2024-2025年公司收入72.31/79.65亿元(前值为77.94/87.90亿元),同比增长2.1%/10.2%;归母净利润17.76/19.51亿元(前值为18.76/21.40亿元),同比增长0.2%/9.9%;当前股价对应2024/2025年13.6/12.4倍P/E,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

天风证券  买入

从结构看,舍得酒业受大众价位带扩容延续影响,中档产品占比提升保证了收入稳定增长的同时,短期对利润端略有负面影响;从健康度看,舍得酒业保持核心单品批价稳定,为后续发展奠定坚实基础。我们预计24-26年公司营业收入分别为79.5/91.5/105.1亿元(同比增长12%/15%/15%),归母净利润分别为20.0/23.3/27.1亿元(同比增长13%/16%/16%),对应PE分别为12X/10X/9X。 (详见【U财经】--研报原文

华安证券  买入

公司蓄势向前,维持“买入” 我们的观点: 公司主力产品的消费场景为商务宴席,受宏观经济扰动较严重,公司积极面对挑战,持续深耕品味舍得/舍之道/藏品十年/T68等大单品。同时,公司积极夯实基地市场,强化自身业绩抗风险能力。整体来看,公司蓄势向前,维持“买入”评级。 盈利预测:维持前期预测,预计2024-2026年公司实现营业总收入81.11/95.51/113.75亿元,同比+14.5%/+17.8%/+19.1%;实现归母净利润20.55/24.66/30.28亿元,同比+16.0%/+20.0%/+22.8%;当前股价对应PE分别为12.06/10.05/8.18倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--舍得酒业(600702),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见舍得酒业(600702),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国信证券 05/06
    操作:买入
    买入价: 73.14
    考虑到商务场景缓慢复苏,大单品品味需求受影响,短期夜郎古对业绩贡献不大,产品结构仍有一定压力,下调此前盈利预测,预计2024-2025年公司收入72.31/79.65亿元(前值为77.94/87.90亿元),同比增长2.1%/10.2%;归母净利润17.76/19.51亿元(前值为18.76/21.40亿元),同比增长0.2%/9.9%;当前股价对应2024/2025年13.6/12.4倍P/E,维持“买入”评级。 【舍得酒业】产品结构略有承压,费效比提升初显成效
  • 天风证券 05/03
    操作:买入
    买入价: 73.14
    从结构看,舍得酒业受大众价位带扩容延续影响,中档产品占比提升保证了收入稳定增长的同时,短期对利润端略有负面影响;从健康度看,舍得酒业保持核心单品批价稳定,为后续发展奠定坚实基础。我们预计24-26年公司营业收入分别为79.5/91.5/105.1亿元(同比增长12%/15%/15%),归母净利润分别为20.0/23.3/27.1亿元(同比增长13%/16%/16%),对应PE分别为12X/10X/9X。 【舍得酒业】收入端符合预期,中档产品延续亮眼表现
  • 华安证券 04/30
    操作:买入
    买入价: 74.38
    公司蓄势向前,维持“买入” 我们的观点: 公司主力产品的消费场景为商务宴席,受宏观经济扰动较严重,公司积极面对挑战,持续深耕品味舍得/舍之道/藏品十年/T68等大单品。同时,公司积极夯实基地市场,强化自身业绩抗风险能力。整体来看,公司蓄势向前,维持“买入”评级。 盈利预测:维持前期预测,预计2024-2026年公司实现营业总收入81.11/95.51/113.75亿元,同比+14.5%/+17.8%/+19.1%;实现归母净利润20.55/24.66/30.28亿元,同比+16.0%/+20.0%/+22.8%;当前股价对应PE分别为12.06/10.05/8.18倍,维持“买入”评级。 【舍得酒业】舍得酒业24一季报点评:蓄势向前
  • 天气巨热无比 02/21 16:20
    基本面:中等
    商务场景及整体消费力复苏节奏缓慢,公司增长短期承压。长期看好品味舍得在次高端市场的品牌力持续提升,预测2023-2025年EPS为5.25/6.32/7.55

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