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中国交建(601800)研报解读--国联证券:24Q1盈利能力延续改善态势,新签增长强劲

国联证券近期发布了中国交建(601800)研究报告:“【中国交建】24Q1盈利能力延续改善态势,新签增长强劲”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:14.91元

基本面:暂无

<研报摘要>预计公司2024-2026年收入分别为8,300/9,140/10,097亿元,yoy+9%/10%/10%,预计2024-2026年归母净利润为261/287/318亿,分别yoy+9%/10%/11%,EPS分别为1.60/1.76/1.95元/股,3年CAGR为10%。公司为我国基建出海龙头之一,海外业务或受益“一带一路”订单落地;国内近年新领域不断突破、城市建设不断取得新进展,公司增长前景及质量值得期待。参照可比公司估值,我们给予公司2024年9倍PE,目标价14.91元,维持“买入”评级。

<研报原文> 国联证券--【中国交建】24Q1盈利能力延续改善态势,新签增长强劲



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 买入
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表情
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  • 开源证券 05/27
    操作:买入
    买入价: 8.90
    公司2023年营收和归母净利润分别增长5.1%、23.6%,新签合同额自2020年以来保持超10%的增速,销售毛利率和净利率分别提升0.9、0.5pct,自2020年来总体费率水平呈下降趋势,进一步释放公司盈利空间。2023年公司资产负债率72.7%,同比提升0.9pct,公司2023年公开市场发行债券融资共331亿元。 【中国交建】公司首次覆盖报告:交通基建央企龙头,海外布局广泛全产业链掘金
  • 国联证券 05/11
    操作:买入
    买入价: 9.17
    预计公司2024-2026年收入分别为8,300/9,140/10,097亿元,yoy+9%/10%/10%,预计2024-2026年归母净利润为261/287/318亿,分别yoy+9%/10%/11%,EPS分别为1.60/1.76/1.95元/股,3年CAGR为10%。公司为我国基建出海龙头之一,海外业务或受益“一带一路”订单落地;国内近年新领域不断突破、城市建设不断取得新进展,公司增长前景及质量值得期待。参照可比公司估值,我们给予公司2024年9倍PE,目标价14.91元,维持“买入”评级。 【中国交建】24Q1盈利能力延续改善态势,新签增长强劲
  • 国联证券 05/11
    估值:14.91
    预计公司2024-2026年收入分别为8,300/9,140/10,097亿元,yoy+9%/10%/10%,预计2024-2026年归母净利润为261/287/318亿,分别yoy+9%/10%/11%,EPS分别为1.60/1.76/1.95元/股,3年CAGR为10%。公司为我国基建出海龙头之一,海外业务或受益“一带一路”订单落地;国内近年新领域不断突破、城市建设不断取得新进展,公司增长前景及质量值得期待。参照可比公司估值,我们给予公司2024年9倍PE,目标价14.91元,维持“买入”评级。 【中国交建】24Q1盈利能力延续改善态势,新签增长强劲
  • 天气巨热无比 01/26 16:23
    基本面:较好
    前三季度基建建设业务/港口建设/道路与桥梁建设/城市建设/基建设计业务/疏浚业务累计新签合同额依次为10445.36/631.07/2473.13/5102.14/362.70/770.61亿元,同比变化15.63%/23.77%/2.91%/17.24%/-9.96%/-1.97%。

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