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06/09 23:45
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三全食品(002216)研报解读--国联证券:业绩继续承压,追求提效增强韧性

国联证券近期发布了三全食品(002216)研究报告:“【三全食品】业绩继续承压,追求提效增强韧性”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

基于行业景气度受猪价及消费需求影响,我们预计公司2024-2026年分别实现营业收入为74.03/78.62/81.93亿元,同比+4.92%/+6.20%/+4.22%,实现归母净利润7.91/8.76/9.20亿元,同比+5.50%/+10.80%/+5.08%,EPS分别为0.90/1.00/1.05元/股,3年CAGR为7.09%。鉴于公司的行业龙头地位以及近年来的产品和渠道结构调整顺利,参照可比公司估值,我们给予公司2024年18倍PE,目标价15.77元,给予“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:15.77元

基于行业景气度受猪价及消费需求影响,我们预计公司2024-2026年分别实现营业收入为74.03/78.62/81.93亿元,同比+4.92%/+6.20%/+4.22%,实现归母净利润7.91/8.76/9.20亿元,同比+5.50%/+10.80%/+5.08%,EPS分别为0.90/1.00/1.05元/股,3年CAGR为7.09%。鉴于公司的行业龙头地位以及近年来的产品和渠道结构调整顺利,参照可比公司估值,我们给予公司2024年18倍PE,目标价15.77元,给予“买入”评级。

基本面:暂无

<研报原文> 国联证券--【三全食品】业绩继续承压,追求提效增强韧性



【延伸】

【U财经】提供了三全食品(002216)更多机构/个人分析,以及综合分析总结。详见三全食品(002216),一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

11.93 -0.67% -0.08
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  • 买入
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  • 中原证券 06/06
    操作:买入
    买入价: --
    首次覆盖给与公司“增持”评级。考虑到公司餐饮渠道的增速和零售业务的行业地位,预计2024/2025/2026可实现归母净利润分别为8.06/8.58/9.06亿元,EPS分别为0.92/0.98/1.03元,对应PE为13.36/12.54/11.88倍。根据行业可比公司2024年平均市盈率约16倍,公司具有一定估值扩张空间,首次覆盖给予公司“增持”的投资评级。 【三全食品】2023年年报及2024年一季报点评:短期业绩承压,餐饮渠道表现亮眼
  • 国联证券 05/11
    估值:15.77
    基于行业景气度受猪价及消费需求影响,我们预计公司2024-2026年分别实现营业收入为74.03/78.62/81.93亿元,同比+4.92%/+6.20%/+4.22%,实现归母净利润7.91/8.76/9.20亿元,同比+5.50%/+10.80%/+5.08%,EPS分别为0.90/1.00/1.05元/股,3年CAGR为7.09%。鉴于公司的行业龙头地位以及近年来的产品和渠道结构调整顺利,参照可比公司估值,我们给予公司2024年18倍PE,目标价15.77元,给予“买入”评级。 【三全食品】业绩继续承压,追求提效增强韧性
  • 国联证券 05/11
    操作:买入
    买入价: 12.97
    基于行业景气度受猪价及消费需求影响,我们预计公司2024-2026年分别实现营业收入为74.03/78.62/81.93亿元,同比+4.92%/+6.20%/+4.22%,实现归母净利润7.91/8.76/9.20亿元,同比+5.50%/+10.80%/+5.08%,EPS分别为0.90/1.00/1.05元/股,3年CAGR为7.09%。鉴于公司的行业龙头地位以及近年来的产品和渠道结构调整顺利,参照可比公司估值,我们给予公司2024年18倍PE,目标价15.77元,给予“买入”评级。 【三全食品】业绩继续承压,追求提效增强韧性

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