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中国重汽(000951)研报解读--国联证券:天然气+出口高增长,业绩保持高增速

国联证券近期发布了中国重汽(000951)研究报告:“【中国重汽】天然气+出口高增长,业绩保持高增速”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

公司是优质的重卡龙头公司,未来有望受益于出海增长和燃气车渗透率的进一步提升。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为523.1/614.4/706.6亿元,同比增速分别为24.4%/17.5%/15.0%,归母净利润分别为14.2/19.0/23.6亿元,同比增速分别为31.5%/33.6%/24.1%,EPS分别为1.21/1.62/2.00元/股,3年CAGR为30%。给予公司2024年16倍PE,目标价19.36元,维持为“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:19.36元

公司是优质的重卡龙头公司,未来有望受益于出海增长和燃气车渗透率的进一步提升。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为523.1/614.4/706.6亿元,同比增速分别为24.4%/17.5%/15.0%,归母净利润分别为14.2/19.0/23.6亿元,同比增速分别为31.5%/33.6%/24.1%,EPS分别为1.21/1.62/2.00元/股,3年CAGR为30%。给予公司2024年16倍PE,目标价19.36元,维持为“买入”评级。

基本面:暂无

<研报原文> 国联证券--【中国重汽】天然气+出口高增长,业绩保持高增速



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

14.36 -1.98% -0.29
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  • 国联证券 05/11
    操作:买入
    买入价: 16.41
    公司是优质的重卡龙头公司,未来有望受益于出海增长和燃气车渗透率的进一步提升。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为523.1/614.4/706.6亿元,同比增速分别为24.4%/17.5%/15.0%,归母净利润分别为14.2/19.0/23.6亿元,同比增速分别为31.5%/33.6%/24.1%,EPS分别为1.21/1.62/2.00元/股,3年CAGR为30%。给予公司2024年16倍PE,目标价19.36元,维持为“买入”评级。 【中国重汽】天然气+出口高增长,业绩保持高增速
  • 国联证券 05/11
    估值:19.36
    公司是优质的重卡龙头公司,未来有望受益于出海增长和燃气车渗透率的进一步提升。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为523.1/614.4/706.6亿元,同比增速分别为24.4%/17.5%/15.0%,归母净利润分别为14.2/19.0/23.6亿元,同比增速分别为31.5%/33.6%/24.1%,EPS分别为1.21/1.62/2.00元/股,3年CAGR为30%。给予公司2024年16倍PE,目标价19.36元,维持为“买入”评级。 【中国重汽】天然气+出口高增长,业绩保持高增速
  • 东吴证券 05/01
    操作:买入
    买入价: 16.35
    考虑行业竞争加剧,销售资源投放增加,同时公司持续加大新品研发开支保障产品竞争力,我们略微下调公司2024~2026年盈利预测,归母净利润由15.08/18.97/24.44亿元下调至13.64/17.78/23.21亿元,对应EPS分别为1.16/1.51/1.98元,对应PE估值分别为14.17/10.87/8.33倍,维持“买入”评级。 【中国重汽】2024年一季报点评:业绩同比增长,周期持续向上

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等同于暂停IPO!本周一(3月25号),大盘或将继续下跌?

低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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