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06/09 22:45
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华鲁恒升(600426)研报解读--太平洋:一季度业绩回升,荆州基地支撑公司长期成长

太平洋近期发布了华鲁恒升(600426)研究报告:“【华鲁恒升】一季度业绩回升,荆州基地支撑公司长期成长”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>华鲁恒升是国内煤化工的龙头企业,依托一头多线柔性联产平台实现效益最大化。预计公司2024-2026年实现EPS分别为2.1元、2.6元和2.8元。维持“买入”评级。

<研报原文> 太平洋--【华鲁恒升】一季度业绩回升,荆州基地支撑公司长期成长



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

27.99 +1.60% +0.44
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  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 民生证券 06/10
    操作:买入
    买入价: 28.25
    公司以合成气平台为龙头,利用多个技术平台,在化肥、有机胺、醋酸及衍生物、新材料等方向形成了“一头多线”的产业布局。德州本部的高端溶剂、尼龙相关项目以及荆州基地多个项目在2023年陆续投产,公司收入和利润迎来快速增长。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为48.70亿元、58.35亿元,68.01亿元,EPS分别为2.29、2.75、3.20元,现价(2024年6月6日)对应PE分别为13x、10x、9x。我们看好公司未来成长性,维持“推荐”评级。 【华鲁恒升】深度报告:新产能稳步释放,煤化工再迎景气周期
  • 国联证券 06/02
    操作:买入
    买入价: 28.73
    我们预计公司2024-2026年营业收入分别为318/346/376亿元,同比增速分别为17%/9%/9%,归母净利润分别为46/53/58亿元,同比增速分别为29%/15%/10%,EPS分别为2.16/2.49/2.74元/股,3年CAGR为18%。可比公司2024年平均PE为12倍,鉴于公司在多种产品上均保持了领先的成本优势和市场话语权,且有新项目持续投放,我们给予公司2024年PE目标值17倍,对应目标价格为36.7元,首次覆盖,给予“买入”评级。 【华鲁恒升】低成本为抓手无惧红海,煤化工龙头持续成长
  • 国联证券 06/02
    估值:36.7
    我们预计公司2024-2026年营业收入分别为318/346/376亿元,同比增速分别为17%/9%/9%,归母净利润分别为46/53/58亿元,同比增速分别为29%/15%/10%,EPS分别为2.16/2.49/2.74元/股,3年CAGR为18%。可比公司2024年平均PE为12倍,鉴于公司在多种产品上均保持了领先的成本优势和市场话语权,且有新项目持续投放,我们给予公司2024年PE目标值17倍,对应目标价格为36.7元,首次覆盖,给予“买入”评级。 【华鲁恒升】低成本为抓手无惧红海,煤化工龙头持续成长
  • 投资本质 02/07 11:07
    基本面:中等
    华鲁的官司到底是赢了还是输了

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