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三美股份(603379)研报解读--太平洋:制冷剂行业发展进入新阶段,公司24Q1业绩同比大增

太平洋近期发布了三美股份(603379)研究报告:“【三美股份】制冷剂行业发展进入新阶段,公司24Q1业绩同比大增”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>三美股份是国内氟化工的先进企业,制冷剂行业政策落地有望推动公司经营持续向好。预计公司2024/2025/2026年EPS分别为1.05元、1.25元、1.31元,维持“买入”评级。

<研报原文> 太平洋--【三美股份】制冷剂行业发展进入新阶段,公司24Q1业绩同比大增



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 买入
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  • 太平洋 05/11
    操作:买入
    买入价: 46.15
    三美股份是国内氟化工的先进企业,制冷剂行业政策落地有望推动公司经营持续向好。预计公司2024/2025/2026年EPS分别为1.05元、1.25元、1.31元,维持“买入”评级。 【三美股份】制冷剂行业发展进入新阶段,公司24Q1业绩同比大增
  • 国信证券 04/30
    操作:买入
    买入价: 42.80
    考虑到一季度制冷剂产品价格已出现明显上涨,公司制冷剂产品显著量价齐升,我们上调公司2024-2025年盈利预测,并新增2026年盈利预测:我们预计公司2024-2026年归母净利润分别5.45/6.38/7.62亿元(前期2024/2025预测值为4.81/5.87亿元),同比增速95.0%/17.0%/19.5%;摊薄EPS为0.89/1.04/1.25元(前期2024/2025预测值为0.79/0.96元);对应当前股价对应PE为47.9/41.0/34.3X。维持“买入”评级。 【三美股份】一季度归母净利增长673%,丰富产品组合及营销优势
  • 平安证券 04/30
    操作:买入
    买入价: 42.80
    公司作为国内制冷剂头部供应商,在核发的2024年三代制冷剂生产总量中获取高配额。HFCs制冷剂供应总量受控,下游需求在以旧换新政策驱动下向好,行业基本面回暖,氟化工产业长景气周期开启,主流制冷剂品种价格上涨,公司将在上行周期中实现量价齐升,同时在制冷剂行业集中度提升的趋势下,头部地位加固。预计2024-2025年实现归母净利润6.94、7.83亿元(较原值7.05、8.11亿元小幅下调,考虑到目前核发的配额供应压力尚小,小幅下调制冷剂价格涨幅),新增预计2026年归母净利润8.06亿元,对应2024年4月29日收盘价PE分别为37.6、33.4、32.4倍。看好氟化工产业长景气周期开启,公司产品量价提升带动业绩增长,维持“推荐”评级。 【三美股份】2023年业绩承压,2024Q1量价齐升

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