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06/09 20:45
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温氏股份(300498)研报解读--国联证券:成本下移出栏增长 有望受益猪周期反转

国联证券近期发布了温氏股份(300498)研究报告:“【温氏股份】成本下移出栏增长 有望受益猪周期反转”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

由于猪价周期性波动较大,调整盈利预测。我们预计2024-26年公司营收分别为1115.99/1214.52/1288.66亿元,同比增速分别为24.13%/8.83%/6.11%,归母净利润分别为69.20/122.96/158.02亿元,同比增速分别为扭亏为盈/77.69%/28.51%。23-25年EPS分别为1.04/1.85/2.38元。参考公司历史估值中枢与可比公司平均估值,给予公司2024年24xPE,目标价24.96元,维持“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:24.96元

由于猪价周期性波动较大,调整盈利预测。我们预计2024-26年公司营收分别为1115.99/1214.52/1288.66亿元,同比增速分别为24.13%/8.83%/6.11%,归母净利润分别为69.20/122.96/158.02亿元,同比增速分别为扭亏为盈/77.69%/28.51%。23-25年EPS分别为1.04/1.85/2.38元。参考公司历史估值中枢与可比公司平均估值,给予公司2024年24xPE,目标价24.96元,维持“买入”评级。

基本面:暂无

<研报原文> 国联证券--【温氏股份】成本下移出栏增长 有望受益猪周期反转



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

20.84 +1.91% +0.39
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  • 买入
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  • 卖出
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  • 国金证券 06/04
    操作:买入
    买入价: 21.75
    预计下半年猪鸡价格景气上行,公司养殖体量稳步增长,叠加饲料成本处于低位,业绩弹性可期。我们预计公司2024-2026年分别实现营业收入1091/1266/1367亿元,同比+21.33%/16.1%/8.0%;分别实现归母净利润67/134/121亿元,同比扭亏为盈/+100%/-10%;对应EPS为1.01/2.02/1.83元。参考可比公司估值表,给予公司2024年估值对应28XPE,目标价为28.28元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 【温氏股份】猪周期景气上行 养殖龙头稳健成长
  • 国金证券 06/04
    估值:28.28
    预计下半年猪鸡价格景气上行,公司养殖体量稳步增长,叠加饲料成本处于低位,业绩弹性可期。我们预计公司2024-2026年分别实现营业收入1091/1266/1367亿元,同比+21.33%/16.1%/8.0%;分别实现归母净利润67/134/121亿元,同比扭亏为盈/+100%/-10%;对应EPS为1.01/2.02/1.83元。参考可比公司估值表,给予公司2024年估值对应28XPE,目标价为28.28元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 【温氏股份】猪周期景气上行 养殖龙头稳健成长
  • 国联证券 05/11
    操作:买入
    买入价: 20.82
    由于猪价周期性波动较大,调整盈利预测。我们预计2024-26年公司营收分别为1115.99/1214.52/1288.66亿元,同比增速分别为24.13%/8.83%/6.11%,归母净利润分别为69.20/122.96/158.02亿元,同比增速分别为扭亏为盈/77.69%/28.51%。23-25年EPS分别为1.04/1.85/2.38元。参考公司历史估值中枢与可比公司平均估值,给予公司2024年24xPE,目标价24.96元,维持“买入”评级。 【温氏股份】成本下移出栏增长 有望受益猪周期反转
  • 天气巨热无比 03/19 16:06
    基本面:较好
    预计2023-2025年生猪出栏量2626万头、3300万头、4000万头随着生猪养殖行业持续去产能,2024年生猪价格有望迎来新一轮上行周期,作为我国第二大生猪养殖企业、第一大黄羽鸡养殖企业,有望实现净利润大幅增长

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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