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完美世界(002624)基本面分析:6家机构给予“好评”——产品周期逐步开启,关注新游上线表现

【U财经】6月9日数据显示:6家机构给予完美世界(002624)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第198。


给予“好评”的机构:6家

东方财富证券  较好

公司短期因产品周期业绩稍有承压,随产品周期释放有望收获业绩增量。基于业绩、游戏上线时间与游戏流水等预期,我们下调2024-25年盈利预测并新增2026年盈利预测。我们预计2024-26年公司分别实现营收89.39/97.06/106.45亿元,实现归母净利润9.75/11.13/12.31亿元,EPS分别为0.50/0.57/0.63元/每股,对应PE20/17/16倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国金证券  较好

公司优化游戏业务团队管理模式,以提高资源使用效率及项目产出能力。储备的《许你岁月静好》《只此江湖梦》等影视作品正在制作、发行、排播中,也在积极布局短剧业务,有望延续23年的向好态势。预计公司24-26年归母净利分别为9.5/10.7/12.1亿元,对应PE为20.3/18.1/16.1X,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

上海证券  较好

公司游戏坚持持内容突破、长线运营,以“经典品类迭代升级+创新品类突破转型”的思路双线推进在研游戏,不断提升游戏产品力。受生命周期影响,多款老游戏流水自然回落,对业绩贡献产生波动影响,我们下调2023年归母净利润预测值至8.93亿元,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为8.93亿元、11.81亿元、14.63亿元,分别同比-35.2%、32.3%、23.9%,对应估值分别为30倍、23倍、18倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--完美世界(002624),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:1家

中原证券  中等

完美世界2023Q3公司实现营业收入17.36亿元,同比减少2.94%,环比减少32.10%;收入结构性变化导致毛利率下滑,行业竞争加剧叠加公司产品周期因素影响业绩。考虑国内游戏行业竞争加剧,且公司新上线游戏产品数量较少、老游戏产品的运营生命周期自然波动,我们下调对公司的盈利预测。(详见【U财经】--研报原文


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见完美世界(002624),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国金证券 04/28
    操作:买入
    买入价: 10.14
    我们预计公司24-26年归母净利分别为9.5/10.4/12.1亿元,对应PE为20.7/18.9/16.3X,维持“买入”评级。 【完美世界】Q1短期承压,关注新产品上线
  • 中国银河 04/27
    操作:买入
    买入价: 10.14
    我们认为公司短期业绩承压不改长期投资价值,新产品周期陆续开启后将有望贡献业绩新增量。综合公司2023全年及2024一季度的业绩表现和后续预期,我们预计公司2024-2026年归属于上市公司股东的净利润依次达9.35/12.28/13.88亿元,同比增长90.16%/31.38%/13.08%,对应EPS分别为0.48/0.63/0.72,对应PE分别为21x/16x/14x,维持“推荐”评级。 【完美世界】公司2024一季报点评:短期业绩承压,新游上线表现亮眼
  • 股市通 05/24 11:26
    操作:买入
    买入价: 9.60
    人工智能生产力爆发潜力巨大

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