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重庆啤酒(600132)基本面分析:7家机构给予“好评”——第一季度收入增长7.2%,盈利能力提升

【U财经】6月9日数据显示:7家机构给予重庆啤酒(600132)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第137。


给予“好评”的机构:7家

国信证券  较好

2023年乐堡等产品在基地市场韧性增长帮助公司实现改革调整期平稳过渡。考虑到消费能力及消费信心尚未充分恢复,公司制定了2024年中到高个位数的收入增长目标。2024年公司将继续依托优势产品组合进行市场拓展,当前乐堡、嘉士伯、重庆品牌保持较好增长势能,品牌认知度逐步提升,公司也正通过解决渠道价盘问题、丰富产品矩阵、维持品牌投入的方式,致力于恢复乌苏品牌的增长势能,预计2024年公司继续实现稳健增长。我们维持盈利预测:预计2024-2026年营业收入157.1/167.1/177.6亿元,同比+6.0%/+6.4%/+6.3%,归母净利润14.6/15.9/17.3亿元,同比+9.4%/+8.5%/+8.9%。当前股价对应2024/2025年PE分别为23/21倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

民生证券  较好

公司产品结构领先于行业,当前外部环境下公司高端品增长阶段性受压制进而影响吨价表现。24年公司积极应对,大城市计划落地有望更加精细化,同时成本压力趋缓后公司有望适度加大投入,且费用结构上向渠道端倾斜。中长期行业升级空间仍较大,公司产品矩阵完备并坚持提升组织力、精耕渠道,若后续现饮需求景气复苏,大单品势能有望恢复。 (详见【U财经】--研报原文

中国银河  较好

2023年大单品乌苏还在调整恢复中,但公司整体相较于行业仍有成长性,2024年预计也将获益于原料成本下降。我们结合2023年业绩数字调整2024-25年盈利预测,并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利15/16.7/18.1亿元,2024/4/3收盘价65.89元对应P/E分别为21/19/18倍,调整为“谨慎推荐”评级。由于拥有国际、本土多品牌组合,我们仍保持对公司未来销售增长潜力的关注。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--重庆啤酒(600132),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:1家

浙商证券  中等

公司乐堡引领主流价位表现较优,吨价增速放缓,渠道方面23Q3新增经销商168家,减少经销商168家,截至23年三季度公司共有经销商2,965家,环比持平,经销商保持稳定。由于今年餐饮场景仍处恢复中,我们预计今年现饮占比同比有所提升,但非现饮消费占比仍高于现饮。(详见【U财经】--研报原文


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见重庆啤酒(600132),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国信证券 06/12
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    经营韧性强化,维持“优于大市”评级 综上所述,面对当前持续变化的消费环境,重庆啤酒在产品组合、渠道策略、市场拓展策略方面已作出相应调整,经营韧性强化。公司第一季度取得良好开局,第二季度南方雨水天气可能对销售造成影响但影响程度有限。第三季度起,天气升温叠加大型体育赛事揭幕预计将对啤酒销售有一定的拉动作用,公司全年完成年初目标的确定性较强。故维持盈利预测,预计2024-2025年公司实现营业总收入156.3/165.4亿元,同比+5.5%/+5.8%;实现归母净利润14.6/15.9亿元,同比+8.9%/+9.5%;EPS分别为3.01/3.29元。当前股价对应PE分别为23/21倍,维持“优于大市”评级。 【重庆啤酒】产品、渠道积极应变,公司经营韧性强化
  • 股市通 01/09 10:42
    操作:观望持有
    管住手吧,盲目操作只会亏的更惨

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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