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东方财富(300059)基本面分析:8家机构给予“好评”——弱市环境下业绩承压,看好龙头优势持续加强

【U财经】6月9日数据显示:8家机构给予东方财富(300059)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第95。


给予“好评”的机构:8家

东吴证券  较好

综合考虑公募降费以及尾佣比例下调的预期,结合2024年一季度市场行情及交投情况,我们小幅上调此前盈利预测,预计公司2024-2025年归母净利润分别为92.88/105.97亿元(前值分别为92.49/105.02亿元),对应增速分别为+13.36%/+14.09%。预计2026年公司实现归母净利润125.02亿元,对应增速17.98%。当前市值对应PE分别为23.27/20.40/17.29倍。看好公司不断巩固零售券商龙头地位,并借助金融AI优势重构传统证券业务存量份额,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国信证券  较好

基于权益市场波动以及监管新规对证券业务的影响,我们对公司2024年与2025年的盈利预测分别下调3.71%和10.88%,预计2024-2026年归母净利润为88.3亿元、95.3亿元、104.85亿元,增速为8%/8%/10%,当前股价对应的PE为24.5/22.7/20.6x,PB为3.2/4.0/4.2x。作为A股稀缺互联网券商,公司竞争赛道独特,成本、流量优势明显,基金保有量规模处于行业领先地位。长期来看,受益于资本市场制度改革以及财富管理大时代的红利,财富销售仍有扩张潜力,同时公司深入探索“AI+投顾”新模式,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

平安证券  较好

2023年以来市场交易情绪不振,证券交易、新发基金等情况持续低迷,拖累公司业绩表现。综合考虑近期A股市场交投活跃度有所回暖,但基金代销业务费率存在下调预期,下调公司24/25年归母净利润预测至90.7/100.0亿元(原预测为90.8/100.8亿元),新增26年归母净利润预测111.2亿元,对应同比增长10.7%/10.3%/11.2%。但考虑到公司用户流量、互联网财富管理业务布局优势依然显著,看好财富管理行业及公司基本面的长期成长性。近期公司加速AI大模型的研发与落地,自研金融大模型妙想已开启内测,未来有望赋能公司产品能力与运营能力、疏解降费降佣压力,同时公司也于2月发布“质量回报双提升”行动方案并顶格完成股份回购近10亿元,此次新一轮股权激励计划草案的发布也有望进一步激发核心人才的积极性和创造性,增强市场信心。综合考虑公司在财富管理和金融信息服务行业的龙头地位,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--东方财富(300059),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见东方财富(300059),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

11.80 -1.17% -0.14
你建议本股当前如何操作?
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  • 国元证券 06/17
    操作:买入
    买入价: 12.34
    公司是国内较为稀缺的互联网服务平台,伴随着中国资本市场的健康发展,未来持续成长空间广阔。预测公司2024-2026年的营业收入为118.16、125.45、132.52亿元,归母净利润为88.52、95.08、101.58亿元,EPS为0.56、0.60、0.64元/股,对应PE为22.00、20.49、19.18倍。考虑到行业的成长空间和公司业务的持续成长性,维持“买入”评级。 【东方财富】事件点评:智能金融终端8.0上线,AI全面赋能投研
  • 天气巨热无比 06/18 15:08
    基本面:较好
    国内互联网券商头部具备较大技术优势,长期来看,金融科技方面的投入有望逐步变现短期内,预测24-26年的营业收入为118.16、125.45、132.52亿元
  • ᴷᵃᵛⁱⁿ4951 06/14 14:01
    操作:买入
    买入价: 12.34
    低估区间,建议买入持有。

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