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中望软件(688083)基本面分析:11家机构给予“好评”——收入高增突破一亿美元关卡,利润迎来明确拐点

【U财经】6月9日数据显示:11家机构给予中望软件(688083)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第38。


给予“好评”的机构:11家

国金证券  较好

公司拥有自主可控3D几何建模内核,处于行业领先地位,相关标杆客户进展顺利,保持CAD国产市占率第一地位不动摇。目前公司位置低于12XPS,处于历史估值底部位置。(详见【U财经】--研报原文

华金证券  较好

公司是工业设计软件领导厂商,一方面,我们看好公司产品竞争力的持续提升,另一方面,海外市场的高速增长将拉动公司收入增速持续提升。因此,我们小幅上调原有收入预测。同时,随着产品竞争力持续增强,未来公司产品仍有较大提价空间,毛利率有望得到提升,因此我们小幅上调2024-2025年的净利润预测。预计公司2023-2025年实现收入分别为8.20/11.09/14.87亿元(前值7.93/10.76/14.83亿元),实现归母净利润0.58/1.65/2.78亿元(前值0.96/1.64/2.61亿元),维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

万联证券  较好

研发力度持续加大保障产品竞争力,拖累扣非归母净利润。公司2023年营业收入预计同比增长35.00%至39.00%,主要受益于产品持续迭代更新,获得市场认可。2023年公司的拳头产品ZWCAD和ZW3D均发布2024新版本,产品的效率稳定性、功能丰富度显著提升,优秀的产品品质获得客户认可,对业绩增长产生直接的驱动作用。但公司的扣非归母净利润依然承压,2023年预计为-8,900至-7,200万元,较2022年的-6,741.34万元亏损扩大458.66至2,158.66万元,主要是由于公司持续加大研发投入力度,保障产品迭代升级,相关的成本费用持续增长所致。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--中望软件(688083),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见中望软件(688083),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国元证券 05/09
    操作:买入
    买入价: --
    作为国产研发设计类工业软件市场领导者,公司依托出色的产品性能、优质高效的本地化服务以及领先的生态体系建设,持续满足下游差异化的需求,未来持续成长空间广阔。预测公司2024-2026年的营业收入为10.12、12.09、14.22亿元,归母净利润为0.80、1.03、1.29亿元,EPS为0.66、0.85、1.06元/股,对应的PE为118.56、92.23、73.63倍。考虑到行业的成长空间和公司业务的持续成长性,维持“买入”评级。 【中望软件】2023年年度报告点评:营收实现快速增长,境外业务持续突破
  • 太平洋 05/07
    操作:买入
    买入价: 83.34
    预计公司2024-2026年实现收入9.91/12.05/14.90亿元,实现归母净利润1.11/1.84/2.48亿元,维持“买入”评级。 【中望软件】海外布局成效显著,3D产品认可度持续提升
  • 中国银河 04/28
    操作:买入
    买入价: 83.38
    我们预计,公司2024-2026年营业收入为9.79/12.05/15.13亿元,预计公司2024-2026年EPS为0.53/0.60/0.69元,对应市盈率分别为157.03X/140.44X/121.96X,公司作为CAX领域龙头公司,随着国产化与市场渗透率的不断提升,空间有望打开,看好长期发展,维持“推荐”评级。 【中望软件】海外收入亮眼,产品力持续提升

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