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芒果超媒(300413)基本面分析:13家机构给予“好评”——会员规模再创新高,“四平台”多元发展

【U财经】6月9日数据显示:13家机构给予芒果超媒(300413)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第20。


给予“好评”的机构:13家

东方财富证券  较好

考虑后续税收政策变化带来的影响,结合公司当前经营情况,我们调整并引入公司2024-2026年营利预测,预计公司2024-2026年营业收入分别为162.00/177.78/193.32亿元,归属母公司净利润分别为19.60/22.43/24.90亿元,EPS分别为1.05/1.20/1.33元,PE分别为22/20/18倍。芒果超媒作为国有视频平台,核心主营业务稳健增长,内容竞争力强劲,维持公司“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文

民生证券  较好

随着内容排播及经济复苏,公司会员、广告具有较高弹性。由于企业所得税优惠政策变化后,公司以15%税率缴税,我们预计公司2023-2025年实现归母净利润36.99亿元、20.26亿元、22.98亿元,当前股价对应PE分别为12x、21x、19x。 (详见【U财经】--研报原文

国海证券  较好

“台网”双平台融合进一步加深,公司依托双平台头部爆款内容的持续自制能力,建立长视频内容生态正循环。基于审慎原则,考虑税收政策调整,我们调整公司盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为35.75/21.13/24.22亿元,对应EPS为1.91/1.13/1.29元/股,对应PE为11.83/20.01/17.45X.(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--芒果超媒(300413),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见芒果超媒(300413),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

22.07 +0.23% +0.05
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
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  • 德邦证券 05/22
    操作:买入
    买入价: 25.30
    我们预计2024-2026年,公司营业收入为162.22/176.93/190.09亿元,同比10.9%/9.1%/7.4%;归母净利润20.03/23.00/25.57亿元,同比-43.7%/14.8%/11.2%。我们认为《歌手2024》有望同时带动广告业务和会员业务收入,推动业绩增长。同时,节目在海外出圈有望加速推进平台国际化。当前国内流媒体平台趋于成熟,因此出海或成为重要增量。展望后续,平台综艺与剧集片单丰富,内容供给优势不变;竖屏短剧频道上线,进一步拓展目标用户,拓宽收入来源。此外,公司积极探索AI/XR等领域,技术赋能推动创新及降本增效,给予公司长期增长逻辑。维持“买入”评级。 【芒果超媒】点评:《歌手2024》热度超预期,关注后续片单及招商情况
  • 天风证券 04/26
    操作:买入
    买入价: 22.47
    考虑到公司会员业务高速增长、广告市场缓慢复苏以及海外市场贡献业绩增量,我们预测公司2024-2026年营收为165/183/197亿元(24/25年前值分别为148/158亿元),同比增长12.47%/11.10%/8.00%,公司2024-2026年归母净利润为21.33/22.68/25.95亿元(24/25年前值分别为24.3/26.8亿元),维持“买入”评级。 【芒果超媒】23年归母净利同比增90.73%,会员业务加速发展
  • 西南证券 04/26
    操作:买入
    买入价: 22.47
    预计公司2024-2026年EPS分别为1.08元、1.17元、1.25元,对应的PE为21倍、19倍、18倍。考虑到公司有丰富的经典IP储备以及持续推出优秀影视综艺作品的能力、未来宏观经济企稳对广告业务负面影响逐步消退、小芒电商等新兴业务步入正轨,我们维持对公司的“买入”评级。 【芒果超媒】会员规模突破,广告逐步复苏
  • 天气巨热无比 01/24 15:17
    基本面:中等
    2023年会员数持续新增且广告收入降幅收窄,单季度广告收入实现增长,作为融媒体头部,在内容常态供给的规模优势下叠加AI赋能内容且携手抖音微短剧合作,均有望推动2024年广告收入从回暖到新增

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等同于暂停IPO!本周一(3月25号),大盘或将继续下跌?

低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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