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锦江酒店(600754)基本面分析:15家机构给予“好评”——整体符合预期,看好后续改革成效显现

【U财经】6月9日数据显示:15家机构给予锦江酒店(600754)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第9。


给予“好评”的机构:15家

民生证券  较好

锦江酒店经营恢复稳健,随着公司品牌矩阵进一步完善、年内直营店提质优化、加盟店高质量开发,会员/供应链平台整合工作,改革优化激励等工作推进,公司后续经营质量有望进一步优化。预计公司24/25/26年归母净利润分别为17.5/19.2/20.9亿元,对应PE分别为18/16/15x,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国金证券  较好

管理层履新,内部改革继续,增资海路投资落地后资本结构有望优化,暂不考虑时尚之旅转让后取得的投资收益情况下,预计24E~26E归母净利14.2/17.2/20.6亿元,对应PE为21/17/15X,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

中银证券  较好

公司全年酒店经营情况随商旅出行需求复苏得到良好修复,境内外酒店RevPAR均超过19年水平。后续期待公司运营能力持续提升进而带动利润增长。结合四季度出行淡季表现及公司业绩预告,我们调整公司23-25年EPS预测为0.94/1.42/1.84元,对应市盈率为26.1/17.3/13.4倍。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--锦江酒店(600754),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见锦江酒店(600754),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 买入
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  • 国联证券 05/10
    操作:买入
    买入价: 29.45
    我们预计公司2024-26年营收分别为157.9/167.9/178.3亿元,同比增速分别为7.8%/6.3%/6.2%,归母净利润分别为14.8/18.5/20.5亿元,同比增速分别为47.4%/25.1%/10.9%,EPS分别为1.4/1.7/1.9元/股。鉴于公司改革动荡期已过,会员体系逐步完善,境外压力边际放缓,参照可比公司估值,我们给予公司2024年25倍PE,目标价34.49元,维持“买入”评级。 【锦江酒店】规模扩张驱动收入增长,利息支出仍拖累业绩
  • 国联证券 05/10
    估值:34.49
    我们预计公司2024-26年营收分别为157.9/167.9/178.3亿元,同比增速分别为7.8%/6.3%/6.2%,归母净利润分别为14.8/18.5/20.5亿元,同比增速分别为47.4%/25.1%/10.9%,EPS分别为1.4/1.7/1.9元/股。鉴于公司改革动荡期已过,会员体系逐步完善,境外压力边际放缓,参照可比公司估值,我们给予公司2024年25倍PE,目标价34.49元,维持“买入”评级。 【锦江酒店】规模扩张驱动收入增长,利息支出仍拖累业绩
  • 中银证券 05/08
    操作:买入
    买入价: 29.90
    公司发布2024年一季报。据公告,公司24年一季度营业收入和归母净利润实现平稳增长,扣非归母净利润有一定下滑。酒店经营表现在走出23年的快速修复期后趋于平稳,24Q1海外部分利息费用拖累利润表现,我们维持增持评级。 【锦江酒店】收入回归常态增长,海外利息拖累短期利润
  • 抓牛股 11/24 16:50
    操作:买入
    买入价: 33.05
    酒店行业龙头,将充分受益于行业连锁化率提升的大趋势,未来经营质量预计持续优化提升
  • 抓牛股 11/24 16:50
    素质:较好
    酒店行业龙头,将充分受益于行业连锁化率提升的大趋势,未来经营质量预计持续优化提升

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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