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中国中免(601888)基本面分析:16家机构给予“好评”——业绩符合预期,盈利能力改善库存优化

【U财经】6月9日数据显示:16家机构给予中国中免(601888)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第6。


给予“好评”的机构:16家

民生证券  较好

新租金协议有望降低公司机场租金费用,出入境客流修复有望带动口岸免税收入,增收降费下我们认为公司口岸免税业务后续将贡献业绩弹性;市内免税政策有望加速推出,贡献潜在增量。此外,公司实控人为国务院国资委,隶属央企,长期看公司未来市值表现将和企业负责人考核挂钩,经营效益有望提升。我们预计公司24-26年归母净利润分别为78.72、95.48、111.29亿元,对应4月23日收盘价PE分别为19x/16x/13x,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国信证券  较好

结合春运以来尤其春节以来海南免税经营趋势,我们略上调2023-2025年归母净利润为67.17/80.89/99.19亿元(2023年不变,此前2024-2025年归母净利润为78.16/98.58亿元),对应EPS为3.25/3.91/4.79元(此前为3.25/3.78/4.76元),对应PE估值26/22/18x。综合来看,面对新形势下的各种挑战和央企考核持续强化,公司在全面提升运营管理和购物环境,积极打造全品类全渠道高效率的旅游零售运营商龙头;且未来国人离境市内免税政策仍不排除有一定期待,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

首创证券  较好

中免与首都机场、上海机场补充协议的签署将助推机场免税业务的发展,利好盈利能力提升;市内免税政策落地有望催化营收增长。看好公司长期业绩发展前景,当前公司估值水平处于历史低位,安全边际较高,关注政策面的利好催化以及消费情绪回升带来的边际效应。预计公司23-25年EPS分别为3.25/4.04/4.84元,对应PE为23/19/16倍,维持公司“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--中国中免(601888),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见中国中免(601888),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

65.02 +0.56% +0.36
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
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  • 中国银河 04/28
    操作:买入
    买入价: 74.26
    中长期看,公司目前充分卡位国内核心免税流量渠道,伴随消费复苏推进,公司离岛+机场+线上+市内多维布局,将推动业绩实现持续增长。预计2024-26年公司归母净利各为82亿、98亿、114亿,对应PE各为19X、16X、13X,考虑公司对股东回报重视度提升,股息率有望随业绩增长提高,我们认为当前估值性价比较高,维持“推荐”评级 【中国中免】业绩符合快报数据,机场免税优化有望平滑压力期
  • 山西证券 04/25
    操作:买入
    买入价: 72.29
    清明假期国际及地区航班实际执行客运航班量同比增长125%,已恢复至2019年同期近七成。出入境客户有序恢复,同时机场租金降低、口岸渠道盈利能力和价格竞争力具有提升空间。继续看好公司作为旅游零售龙头受益于出入境客流恢复和市内免税店政策,维持消费赛道中较高 行业增速能力。我们预计公司2024-2026年EPS分别为3.94\4.71\5.8元,对应公司4月24日收盘价72.29元,2024-2026年PE分别为18.4\15.4\12.5倍,维持“买入-B”评级。 【中国中免】库存改善、盈利能力提升,出入境市场恢复或成主要助力
  • 东兴证券 04/25
    操作:买入
    买入价: 72.29
    我们预计公司2024-2026年净利润分别为79、94.8和107.3亿元,对应EPS分别为3.82、4.58和5.18元。当前股价对应2024-2026年PE值分别为19、16和14倍。看好公司作为免税龙头的长期发展,但考虑到消费整体复苏较弱以及离岛免税销售受阻影响公司短期业绩表现,调低公司评级为“推荐”评级。 【中国中免】23年业绩稳健增长,口岸免税恢复可期
  • 天气巨热无比 04/25 16:02
    基本面:中等
    24Q1实现营收188.07亿元/同比-9.45%,环比+12.6%;归母净利润23.06亿元/同比+0.25%,环比+53.0%

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