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爱美客(300896)基本面分析:18家机构给予“好评”——24Q1归母净利润同比+27%,关注医美龙头的中长期成长空间

【U财经】6月9日数据显示:18家机构给予爱美客(300896)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第4。


给予“好评”的机构:18家

东方财富证券  较好

中长期来看,公司核心产品的存量增长逻辑并未有变化,增量方面,新产品推广、机构渗透仍有较大空间,肉毒、减脂类等多项在研管线布局提升产品丰富度,建议持续关注公司收入结构优化带来的盈利上行机会。我们维持预计24-26年公司归母净利润各25.6/33.6/43.2亿元,增速各37.5%/31.5%/28.5%;EPS各11.81/15.53/19.95元,对应PE分别为25/19/15倍,维持“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文

中国银河  较好

公司作为国内医美龙头企业,核心产品嗨体稳健增长,濡白天使等高附加值产品加速放量,在研管线有序推进。随着监管逐渐趋严,公司作为合规医美龙头,市占率有望进一步提升。我们预计公司2024年-2026年归母净利润分别为24.84/32.99/43.37亿元,同比增长33.64%/32.85%/31.45%,EPS分别为11.48/15.25/20.04元,当前股价对应2024-2026年PE为30/22/17倍,维持“推荐“评级。 (详见【U财经】--研报原文

上海证券  较好

公司溶液类与凝胶类注射产品均实现同比增长,体重管理产品线持续推进中,利拉鲁肽注射液完成I期临床试验,司美格鲁肽注射液和去氧胆酸注射液处于临床前阶段。此外,公司与韩国Jeisys合作,将两款在韩国已处于商业化阶段的皮肤无创抗衰仪器引入国内,将实现公司在能量源设备管线的突破。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--爱美客(300896),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见爱美客(300896),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

185.89 -1.60% -3.02
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  • 上海证券 04/29
    操作:买入
    买入价: 297.01
    我们预计2024-2026年公司实现营收39.54/51.66/65.25亿元,同比25.11/32.48/41.19亿元,同比+35.09%、+29.37%、+26.83%。EPS分别为11.60/15.01/19.04,对应PE分别26/20/16倍,维持“买入”评级。 【爱美客】公司点评:24Q1归母净利润yoy+27.38%,业绩符合预期
  • 太平洋 04/29
    操作:买入
    买入价: 297.01
    公司作为国内上游医美器械龙头,研发、拿证和渠道能力持续验证,监管趋严利好合规龙头企业的份额提升。我们维持此前对公司的盈利预测,2024-26年归母净利润分别为24.5/31.8/39.9亿元,对应PE分别为26/20/16倍,给予“买入”评级。 【爱美客】2024Q1财报点评:业绩符合预期,期待核心产品驱动增长
  • 山西证券 04/28
    操作:买入
    买入价: 297.01
    年内医美消费热情不减,行业整体有望继续保持双位数增长。公司在研产品丰富,注射用A型肉毒毒素已进入注册申报阶段,商业化后有望带来新的业绩增长点;仪器方面,公司与韩国Jeisys合作,预计引入2款皮肤无创抗衰仪器,实现能量源设备管线突破。我们预计公司2024-2026年EPS分别为11.43\15.44\18.87元,对应公司4月26日收盘价297.01元,2024-2026年PE分别为26\19.2\15.7倍,维持“买入-B”评级。 【爱美客】盈利水平稳定,费用改善明显
  • 股市风云 01/08 15:31
    操作:买入
    买入价: 281.08
    公司成熟产品市场口碑佳,影响力逐步提升,储备产品丰富,4Q 业绩已有改善,后续增长可期。

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