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广发证券(000776)估值分析:4家机构认为“低估”——大资管业务随市承压拖累公司利润表现

【U财经】6月9日数据显示:4家机构认为广发证券(000776)“低估”。


认为“低估”的机构:4家

国联证券  估值:21.88元

考虑到短期市场交易情绪影响公司投资收益,我们下调盈利预测,我们预计公司24-26年营收分别为238/241/253亿,分别同比+2%/+1.3%/+5.2%,归母净利润分别为70/74/81亿,分别同比+0.6%/+4.8%/+10.3%;EPS分别为0.92/0.96/1.06元/股。我们认为随着权益市场以及新发基金回暖,公司业绩有望修复,并结合公司历史情况,在当前时点,给予公司23年1.2倍PB,目标价21.88元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

海通国际  估值:21.53元

投资要点:2023年三季度公司仅自营收入同比显著改善,但其环比降幅较大,同时其余业务条线收入均有所下降。中长期看,公司财富管理持续深化,参控股头部公募基金,受益于大资管行业发展契机。投行业务稳步复苏。目标价21.53元,维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文

浙商证券  估值:19.83元

广发证券旗下公募基金规模稳步扩张,投行市占率提升,预计2023-2025年归母净利润增速为3%/8%/12%,对应BPS为16.53/17.35/18.27元。给予公司2023年1.2倍PB,对应目标价19.83元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--广发证券(000776),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见广发证券(000776),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国联证券 05/09
    操作:买入
    买入价: --
    考虑到短期市场交易情绪影响公司投资收益,我们下调盈利预测,我们预计公司24-26年营收分别为238/241/253亿,分别同比+2%/+1.3%/+5.2%,归母净利润分别为70/74/81亿,分别同比+0.6%/+4.8%/+10.3%;EPS分别为0.92/0.96/1.06元/股。我们认为随着权益市场以及新发基金回暖,公司业绩有望修复,并结合公司历史情况,在当前时点,给予公司23年1.2倍PB,目标价21.88元,维持“买入”评级。 【广发证券】大资管业务随市承压拖累公司利润表现
  • 国联证券 05/09
    估值:21.88
    考虑到短期市场交易情绪影响公司投资收益,我们下调盈利预测,我们预计公司24-26年营收分别为238/241/253亿,分别同比+2%/+1.3%/+5.2%,归母净利润分别为70/74/81亿,分别同比+0.6%/+4.8%/+10.3%;EPS分别为0.92/0.96/1.06元/股。我们认为随着权益市场以及新发基金回暖,公司业绩有望修复,并结合公司历史情况,在当前时点,给予公司23年1.2倍PB,目标价21.88元,维持“买入”评级。 【广发证券】大资管业务随市承压拖累公司利润表现
  • 东吴证券 05/01
    操作:买入
    买入价: 13.21
    中期角度来看,市场交易情绪及投行业务受制于周期调节因素的影响,但市场长期向好的方向不变,政策利好推动证券行业高质量发展,广发证券有望抓住机遇突破发展,以更优质的泛财富管理业务持续吸引客户规模扩大,我们小幅下调对公司的盈利预测,预计2024-2026年的归母净利润为70/90/107亿元(前值为76/92/107亿元),当前市值对应2024-2026年PB为0.69/0.66/0.63倍,维持“买入”评级。 【广发证券】2024一季报点评:整体业绩下滑,泛财富管理业务表现相对韧性

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