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华泰证券(601688)估值分析:4家机构认为“低估”——投资收益承压拖累公司净利润表现

【U财经】6月9日数据显示:4家机构认为华泰证券(601688)“低估”。


认为“低估”的机构:4家

国联证券  估值:19.99元

考虑到公司出售所持AssetMark全部股权有望贡献相关收益,我们预计公司2024-2026年营收分别为371/367/378亿,同比1.5%/-1.2%/3%;我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为141/115/135亿,同比+10.8%/-18.7%/+17.3%;EPS分别为1.56/1.27/1.49元/股。我们认为公司未来将持续保持财富管理领先地位,业绩有望随市场回暖进一步修复。维持公司2024年1.2倍PB,目标价19.99元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

平安证券  估值:15.60元

预计23-25年公司归母净利118/121/133亿元,根据PB相对估值法,给予公司2023年预测PB为0.93倍,对应目标价15.6元。公司基本面领先优势显著,将充分受益于资本市场高质量发展,估值位于历史和同业低位,再融资负面因素逐渐消除、机构关注度提升,投资价值凸显,首次覆盖给予“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

海通国际  估值:21.00元

投资要点:公司贯彻科技赋能理念,打造全新竞争优势,多项业务水平领先。目前公司经营状况良好,资管及投行业绩表现稳定。目标价21.00元,维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--华泰证券(601688),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见华泰证券(601688),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国联证券 05/09
    操作:买入
    买入价: --
    考虑到公司出售所持AssetMark全部股权有望贡献相关收益,我们预计公司2024-2026年营收分别为371/367/378亿,同比1.5%/-1.2%/3%;我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为141/115/135亿,同比+10.8%/-18.7%/+17.3%;EPS分别为1.56/1.27/1.49元/股。我们认为公司未来将持续保持财富管理领先地位,业绩有望随市场回暖进一步修复。维持公司2024年1.2倍PB,目标价19.99元,维持“买入”评级。 【华泰证券】投资收益承压拖累公司净利润表现
  • 国联证券 05/09
    估值:19.99
    考虑到公司出售所持AssetMark全部股权有望贡献相关收益,我们预计公司2024-2026年营收分别为371/367/378亿,同比1.5%/-1.2%/3%;我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为141/115/135亿,同比+10.8%/-18.7%/+17.3%;EPS分别为1.56/1.27/1.49元/股。我们认为公司未来将持续保持财富管理领先地位,业绩有望随市场回暖进一步修复。维持公司2024年1.2倍PB,目标价19.99元,维持“买入”评级。 【华泰证券】投资收益承压拖累公司净利润表现
  • 财信证券 05/07
    操作:买入
    买入价: 13.88
    公司致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行,持续深化科技赋能下的财富管理和机构服务“双轮驱动”发展战略。我们认为公司发展战略下,公司有望加速探索AI技术与金融领域的深度融合,数字化转型牵引商业模式创新有望释放价值。根据监管提出适当放宽对优质证券公司的资本约束以及打造国际一流投行的政策支持,公司杠杆率有望进一步提升,从而进一步提升ROE水平,我们看好公司未来中长期业绩稳健增长。我们维持公司的盈利预测及评级,预计2024/2025/2026年归母净利润分别为132.77/149.77/161.66亿元,对应增速分别为+4.13%/+12.8%/+7.94%,未来三年ROE预计有望维持在8.0%以上,目前股价对应2024年PB估值为0.80x,处于破净状态,我们认为给予公司2024年1.1-1.3倍PB较为合理,对应价格合理区间为20.98元~24.79元,维持"买入"评级。 【华泰证券】2024年一季报点评:自营、投行、经纪拖累一季度业绩,出售AssetMark有望增厚未来业绩

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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