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中国交建(601800)估值分析:4家机构认为“低估”——24Q1盈利能力延续改善态势,新签增长强劲

【U财经】6月9日数据显示:4家机构认为中国交建(601800)“低估”。


认为“低估”的机构:4家

国联证券  估值:14.91元

预计公司2024-2026年收入分别为8,300/9,140/10,097亿元,yoy+9%/10%/10%,预计2024-2026年归母净利润为261/287/318亿,分别yoy+9%/10%/11%,EPS分别为1.60/1.76/1.95元/股,3年CAGR为10%。公司为我国基建出海龙头之一,海外业务或受益“一带一路”订单落地;国内近年新领域不断突破、城市建设不断取得新进展,公司增长前景及质量值得期待。参照可比公司估值,我们给予公司2024年9倍PE,目标价14.91元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

天风证券  估值:10.08元

受国内宏观投资环境的影响,前三季度公司收入增速有所放缓,我们调整23-25年归母净利润至211/234/261亿(前值为214/238/265亿),参考工程等业务、高速公路运营业务可比公司24年平均PE分别为5.35、8.81倍,认可给予公司24年7倍PE,对应目标价10.08元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

海通国际  估值:12.93元

公司是全球领先特大型基础设施综合服务商,中国交通基建领先者,坚持海外优先战略,充分受益一带一路,境外业务较快扩张。我们预计公司23-24年EPS分别为1.29和1.45元,给予2023年10倍PE,目标价12.93元,维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--中国交建(601800),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见中国交建(601800),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 开源证券 05/27
    操作:买入
    买入价: 8.90
    公司2023年营收和归母净利润分别增长5.1%、23.6%,新签合同额自2020年以来保持超10%的增速,销售毛利率和净利率分别提升0.9、0.5pct,自2020年来总体费率水平呈下降趋势,进一步释放公司盈利空间。2023年公司资产负债率72.7%,同比提升0.9pct,公司2023年公开市场发行债券融资共331亿元。 【中国交建】公司首次覆盖报告:交通基建央企龙头,海外布局广泛全产业链掘金
  • 国联证券 05/11
    操作:买入
    买入价: 9.17
    预计公司2024-2026年收入分别为8,300/9,140/10,097亿元,yoy+9%/10%/10%,预计2024-2026年归母净利润为261/287/318亿,分别yoy+9%/10%/11%,EPS分别为1.60/1.76/1.95元/股,3年CAGR为10%。公司为我国基建出海龙头之一,海外业务或受益“一带一路”订单落地;国内近年新领域不断突破、城市建设不断取得新进展,公司增长前景及质量值得期待。参照可比公司估值,我们给予公司2024年9倍PE,目标价14.91元,维持“买入”评级。 【中国交建】24Q1盈利能力延续改善态势,新签增长强劲
  • 国联证券 05/11
    估值:14.91
    预计公司2024-2026年收入分别为8,300/9,140/10,097亿元,yoy+9%/10%/10%,预计2024-2026年归母净利润为261/287/318亿,分别yoy+9%/10%/11%,EPS分别为1.60/1.76/1.95元/股,3年CAGR为10%。公司为我国基建出海龙头之一,海外业务或受益“一带一路”订单落地;国内近年新领域不断突破、城市建设不断取得新进展,公司增长前景及质量值得期待。参照可比公司估值,我们给予公司2024年9倍PE,目标价14.91元,维持“买入”评级。 【中国交建】24Q1盈利能力延续改善态势,新签增长强劲
  • 天气巨热无比 01/26 16:23
    基本面:较好
    前三季度基建建设业务/港口建设/道路与桥梁建设/城市建设/基建设计业务/疏浚业务累计新签合同额依次为10445.36/631.07/2473.13/5102.14/362.70/770.61亿元,同比变化15.63%/23.77%/2.91%/17.24%/-9.96%/-1.97%。

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