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燕京啤酒(000729)估值分析:5家机构认为“低估”——改革提效成果显著,利润端实现高弹性增长

【U财经】6月9日数据显示:5家机构认为燕京啤酒(000729)“低估”。


认为“低估”的机构:5家

太平洋  估值:11.55元

U8高增长持续推升公司产品结构,同时随着公司改革红利的释放叠加成本下降预期,预计利润端将展现较大弹性。预计2024-2026年EPS分别为0.33/0.41/0.49元,对应PE分别为29x/23x/20x,按照2024年业绩给予35倍,目标价11.55元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华福证券  估值:12.7元

我们预计公司24-26年归母净利润分别为8.95/11.33/14.16亿元,对应PE分别为31/24/19倍,考虑到公司未来三年仍可保持较高增速,对标行业龙头利润率具备较大提升空间,业绩释放的确定性较强,我们给予公司24年40倍PE进行估值,对应目标价为12.7元/股,维持买入评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  估值:13.37元

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为153.47/163.94/172.16亿元,同比增速分别为7.98%/6.83%/5.01%,归母净利润分别为9.42/12.45/15.62亿元,同比增速分别为46.13%/32.17%/25.48%,EPS分别为0.33/0.44/0.55元/股,3年CAGR为34.32%。鉴于公司大单品U8增长势头仍快、降本增效下24年利润释放潜力仍高,参照可比公司估值,我们给予公司2024年40倍PE,目标价13.37元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--燕京啤酒(000729),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见燕京啤酒(000729),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 东吴证券 06/02
    基本面:较好
    我们预计公司将进一步推动产研销改革,优化供应链,大单品保持良好增长带动公司量价齐升,公司盈利能力仍有较大提升空间。我们维持公司2024-26年归母净利润9.0/11.7/14.3亿元(2024-26年归母净利润增速为40%/30%/22%,对应净利率分别为5.8%/7.1%/8.2%),5月30日收盘价对应2024-2026年PE为29/22/18倍,维持“买入”评级。 【燕京啤酒】春燕展翅翔四海,金穗欢喜进万家
  • 东吴证券 06/02
    操作:买入
    买入价: 9.36
    我们预计公司将进一步推动产研销改革,优化供应链,大单品保持良好增长带动公司量价齐升,公司盈利能力仍有较大提升空间。我们维持公司2024-26年归母净利润9.0/11.7/14.3亿元(2024-26年归母净利润增速为40%/30%/22%,对应净利率分别为5.8%/7.1%/8.2%),5月30日收盘价对应2024-2026年PE为29/22/18倍,维持“买入”评级。 【燕京啤酒】春燕展翅翔四海,金穗欢喜进万家
  • 天气巨热无比 09/14 11:06
    估值:12.00
  • 天气巨热无比 09/14 11:06
    素质:较好
    从行业层面来看,啤酒行业受益于消费复苏,产销量稳健增长。今年1-7月我国啤酒行业累计产量达到2331.1万千升,同比+4.9%,整体表现稳中有增。

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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