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招商蛇口(001979):9家机构给予“买入”评级——业绩高增,拿地积极

【U财经】6月9日数据显示:9家机构给予招商蛇口(001979)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第155。


给予“买入”评级的机构:9家

国联证券  买入

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为1920/2121/2294亿元,同比增速分别为9.72%/10.44%/8.19%,归母净利润分别为87.0/102.0/113.1亿元,同比增速分别为37.59%/17.34%/10.87%,EPS分别为0.96/1.13/1.25元/股,3年CAGR为21.41%。鉴于公司销售稳居行业前列,拿地积极,融资渠道通畅,参照可比公司估值,我们给予公司2024年15倍PE,目标价14.39元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

中国银河  买入

2024年Q1公司结算规模增加致营收快速增长。受行业整体影响,公司销售规模下滑但销售均价有所提高,实现量减价升。公司新增拿地聚焦核心城市,新增土储维持高权益比例和高地货比,拿地质量高。我们维持公司2024-2026年归母净利润81.05亿元、94.53亿元、107.48亿元的预测,对应EPS为0.89元/股、1.04元/股、1.19元/股,对应PE为9.87X、8.46X、7.44X,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国金证券  买入

公司销售规模持续稳居行业前列,投资布局聚焦深耕核心城市,随着2024年起优质项目逐步结转,业绩有望持续回升。我们维持此前盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为91.1亿元、118.1亿元、143.5亿元,同比增速分别为+44.2%、+29.6%、+21.6%。公司股票现价对应PE估值分别为8.8/6.8/5.6倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--招商蛇口(001979),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见招商蛇口(001979),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 开源证券 06/12
    基本面:较好
    销售拿地规模下滑,拟发行租赁房REITs盘活资产,维持“买入”评级招商蛇口发布2024年5月经营简报,受销售市场低迷影响,公司前五月销售规模下降。公司拿地聚焦核心城市,可售货源较充足,融资渠道畅通,拟发行租赁住房REITs盘活资产,看好未来市占率持续提升。我们维持盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为80.4、94.8、108.3亿元,EPS为0.89、1.05、1.20元,当前股价对应PE为11.3、9.6、8.4倍,维持“买入”评级。【招商蛇口】公司信息更新报告:销售拿地规模下滑,拟发行租赁房REITs盘活资产
  • 开源证券 06/12
    操作:买入
    买入价: 10.04
    销售拿地规模下滑,拟发行租赁房REITs盘活资产,维持“买入”评级招商蛇口发布2024年5月经营简报,受销售市场低迷影响,公司前五月销售规模下降。公司拿地聚焦核心城市,可售货源较充足,融资渠道畅通,拟发行租赁住房REITs盘活资产,看好未来市占率持续提升。我们维持盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为80.4、94.8、108.3亿元,EPS为0.89、1.05、1.20元,当前股价对应PE为11.3、9.6、8.4倍,维持“买入”评级。【招商蛇口】公司信息更新报告:销售拿地规模下滑,拟发行租赁房REITs盘活资产
  • 天气巨热无比 05/10 15:06
    基本面:较好
    24年一季度实现营收237.47亿元,同比高增58.22%,主要系房地产开发业务结转规模增加所致。目前销售稳居行业前列,拿地积极,融资渠道通畅,参照可比公司估值,预测2024年15倍PE

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