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科兴制药(688136)研报解读--首创证券:国内业务基本盘稳固,静待国际化突破

首创证券近期发布了科兴制药(688136)研究报告:“【科兴制药】公司简评报告:国内业务基本盘稳固,静待国际化突破”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

预计2024年至2026年公司营业收入分别为14.63亿元、18.48亿元和22.20亿元,同比增速分别为16.2%、26.3%和20.1%;归母净利润分别为0.21亿元、1.20亿元和2.13亿元,以5月8日收盘价计算,对应PE分别为177.8倍、31,9倍和17.9倍,维持“增持”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

重点品种白蛋白紫杉醇于2024年2月顺利完成欧盟批准前现场检查,并已完成欧洲及南美洲35个国家的合作伙伴签约;此外公司于近期公告,白蛋白紫杉醇生产线通过欧盟GMP认证,目前该品种在欧洲市场仅有原研BMS和仿制药企业TEVA在销,终端需求旺盛,预计2024年下半年起有望提供显著的业绩增量。

<研报原文> 首创证券--【科兴制药】公司简评报告:国内业务基本盘稳固,静待国际化突破



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 买入
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  • 天风证券 05/27
    操作:买入
    买入价: 19.34
    我们预计公司2024至2026年收入为14.18、18.41、22.83亿元人民币;预计归母净利润为0.5、1.50、2.39亿元人民币。维持“买入”评级。 【科兴制药】稀缺新兴市场出海平台,2024Q1实现扭亏为盈
  • 东吴证券 05/26
    操作:买入
    买入价: 19.34
    公司合作产品中多款生物类似药及西药制剂已完成多个国家及地区GMP检测,我们预计该类产品将于2024年正式上市销售,因此,我们预测公司2024-2026年营收分别为14.8、17.8、23.7亿元,归母净利润分别为23.9、141.0、232.9百万元。考虑公司原有业务持续贡献稳定收入,且联盟集采影响已经出清,海外业务拥有20年海外经验助力商业化进展快速落地,叠加出海平台稀缺性,我们判断科兴制药成长潜力较大。首次覆盖,给予“买入”评级。 【科兴制药】重组蛋白主营业绩稳健,出海商业化平台价值加速兑现
  • 华福证券 05/23
    操作:买入
    买入价: 19.89
    我们预计24-26年收入增速分别为14%/22%/34%,归母净利润增速分别为115%/296%/78%,EPS分别为0.13元、0.52元、1.02元。采用可比公司估值法,24-26年可比公司平均PE为26X/28X/16X。我们认为公司24年为业绩反转年和出海逻辑兑现元年,后续公司的业绩成长性强,海外新品25-26年有望翻倍增长,首次覆盖给予“买入”评级。 【科兴制药】迈入海外发展新阶段,新兴市场大有可为

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