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06/08 23:15
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梦百合(603313)研报解读--国联证券:自主品牌表现亮眼,美国工厂有望受益于反倾销

国联证券近期发布了梦百合(603313)研究报告:“【梦百合】2023A&2024Q1业绩点评:自主品牌表现亮眼,美国工厂有望受益于反倾销”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

美国工厂有望提升产能利用率,维持“买入”评级

趋势预测:暂无

合理估值:12.60元

预计2024-2026年营业收入分别为95.71/113.42/130.43亿,同比分别+20.00%/+18.50%/+15.00%,归母净利润分别为2.33/3.44/4.46亿,同比分别+118.86%/+47.55%/+29.57%,EPS分别为0.41/0.60/0.78元,3年CAGR为61.14%。考虑到公司阶段性盈利波动较大,而美国第三轮反倾销预计2024年5月落地,公司美国工厂有望借其提升产能利用率,2025年将恢复经营状态,给予2025年21倍PE,目标价12.60元,维持“买入”评级。风险提示:渠道拓展不及预期;国际贸易摩擦风险;原材料价格波动风险。

基本面:暂无

<研报原文> 国联证券--【梦百合】2023A&2024Q1业绩点评:自主品牌表现亮眼,美国工厂有望受益于反倾销



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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