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06/08 21:15
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帝尔激光(300776)研报解读--平安证券:新技术驱动业绩增长,多领域激光设备应用有望放量

平安证券近期发布了帝尔激光(300776)研究报告:“【帝尔激光】新技术驱动业绩增长,多领域激光设备应用有望放量”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>综合考虑各类N型电池扩产进度及新激光技术导入进度、公司订单规模及收入确认节奏等情况,我们预计2024-2026年公司归母净利润为6.26、7.72、9.20亿元(2024-2025年原预测值为8.26、10.44亿元),EPS分别为2.29、2.83、3.37元,动态PE为20.3、16.4、13.8倍。公司持续推动新技术产品研发与验证,新型电池激光设备订单持续扩充,同时积极向泛半导体领域布局发展,维持公司“推荐”评级。

<研报原文> 平安证券--【帝尔激光】新技术驱动业绩增长,多领域激光设备应用有望放量



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 平安证券 05/10
    操作:买入
    买入价: --
    综合考虑各类N型电池扩产进度及新激光技术导入进度、公司订单规模及收入确认节奏等情况,我们预计2024-2026年公司归母净利润为6.26、7.72、9.20亿元(2024-2025年原预测值为8.26、10.44亿元),EPS分别为2.29、2.83、3.37元,动态PE为20.3、16.4、13.8倍。公司持续推动新技术产品研发与验证,新型电池激光设备订单持续扩充,同时积极向泛半导体领域布局发展,维持公司“推荐”评级。 【帝尔激光】新技术驱动业绩增长,多领域激光设备应用有望放量
  • 华安证券 05/08
    操作:买入
    买入价: 46.00
    考虑到验收节奏及行业扩产节奏影响,我们对公司盈利预测进行微调,预测公司2024-2026年营业收入分别为23.61/28.50/39.44亿元(24-25年前值23.10/31.78亿元),归母净利润分别为6.31/7.92/10.70亿元(24-25年前值7.04/9.40亿元),以当前总股本2.73亿股计算的摊薄EPS为2.31/2.90/3.92元。公司当前股价对2024-2026年预测EPS的PE倍数分别为20/16/12倍,考虑到公司作为光伏激光设备领军者,公司新产品渗透率有望不断提升,维持“买入”评级。 【帝尔激光】23年年报&24Q1业绩保持高增,激光布局光伏全路线,新品不断拓展
  • 西南证券 04/30
    操作:买入
    买入价: 45.27
    公司作为光伏激光设备龙头,属专用设备行业,毛利率与净利率均较同行更高;且N型电池技术迭代后对激光设备要求更高,公司技术壁垒优势愈发凸显。我们预计未来三年归母净利润复合增长率为24.7%,给予2024年24倍PE,目标价53.8元,维持“买入”评级。 【帝尔激光】研发持续高投入,TOPCon+激光设备值得期待
  • 股市风云 9小时前
    日趋势:下跌
    还没回调到位

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