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兴业科技(002674)基本面分析:5家机构给予“好评”——汽车内饰用皮革快速增长,积极开拓海外市场

【U财经】6月8日数据显示:5家机构给予兴业科技(002674)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第270。


给予“好评”的机构:5家

东方财富证券  较好

结合公司当前经营情况,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为32.45/38.32/43.64亿元,归属母公司净利润分别为2.62/3.41/4.13亿元,EPS分别为0.90/1.17/1.42元,PE分别为14/10/9倍。公司持续深耕鞋包带皮革市场,核心主营业务稳健,汽车内饰皮革和二层皮胶原产品原料快速发展,积极开拓海外市场和新客户,优化业务结构,首次覆盖,给予公司“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文

信达证券  较好

我们调整公司2023-2025年归母净利润预测为2.32/2.94/3.54亿元(原值为2.32/2.93/3.63亿元),目前股价对应23年15.10倍PE。我们看好公司新能源汽车订单放量,胶原蛋白业务成长空间大,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华西证券  较好

兴业科技Q1/Q2/Q3收入增速为78.99%/52.07%/12.82%,Q3收入增速有所回落;Q3毛利率降幅收窄,资产减值损失增加导致净利率降幅更大。公司存货及存货周转天数增长,(1)短期来看,宏兴受益于大客户销量高增,且宏兴在大客户中地位稳定,我们估计按宏兴现有产能可以满足10-12亿元收入空间;(2)中期来看,宝泰和印尼有望成为新的增长点;(3)长期来看,宏兴有望充分受益于汽车内饰国产替代的趋势,未来有望与主业收入占比各半。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--兴业科技(002674),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见兴业科技(002674),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

10.18 -4.23% -0.45
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
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  • 天风证券 05/11
    操作:买入
    买入价: 12.59
    维持“买入”评级 受益宏兴汽车内饰皮革业务高增,我们持续看好公司未来增长潜力,考虑24年鞋包袋下游复苏或较缓,我们下调相关业务收入预期,同时根据Q1表现上调毛利率预期,预计公司24-26年收入分别为32、39、43亿(前值分别为34、43亿),归母净利分别为2.7、3.4、4.1亿(维持此前24-25年预测),EPS分别为0.9、1.2、1.4元/股,对应PE分别为14、11、9x。 【兴业科技】分红率94%强化股息属性,期待宏兴24年表现
  • 东方财富证券 04/25
    基本面:较好
    结合公司当前经营情况,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为32.45/38.32/43.64亿元,归属母公司净利润分别为2.62/3.41/4.13亿元,EPS分别为0.90/1.17/1.42元,PE分别为14/10/9倍。公司持续深耕鞋包带皮革市场,核心主营业务稳健,汽车内饰皮革和二层皮胶原产品原料快速发展,积极开拓海外市场和新客户,优化业务结构,首次覆盖,给予公司“增持”评级。 【兴业科技】2023年报&一季报点评:汽车内饰用皮革快速增长,积极开拓海外市场
  • 东方财富证券 04/25
    操作:买入
    买入价: 12.22
    结合公司当前经营情况,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为32.45/38.32/43.64亿元,归属母公司净利润分别为2.62/3.41/4.13亿元,EPS分别为0.90/1.17/1.42元,PE分别为14/10/9倍。公司持续深耕鞋包带皮革市场,核心主营业务稳健,汽车内饰皮革和二层皮胶原产品原料快速发展,积极开拓海外市场和新客户,优化业务结构,首次覆盖,给予公司“增持”评级。 【兴业科技】2023年报&一季报点评:汽车内饰用皮革快速增长,积极开拓海外市场

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