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中国石化(600028)基本面分析:8家机构给予“好评”——扣非利润同比增长,央企稳盈利+高分红特性凸显

【U财经】6月8日数据显示:8家机构给予中国石化(600028)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第95。


给予“好评”的机构:8家

民生证券  较好

勘探业务高毛利保障盈利,国内需求边际改善推动炼油化工业务盈利能力修复,且在央企市值考核背景下,公司估值有望提升。我们预计,2024-2026年归母净利润分别为704.08/736.89/775.33亿元,EPS分别为0.58/0.61/0.64元/股,对应2024年3月22日的PE分别为11倍、10倍、10倍,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国金证券  较好

公司业绩在Q4大比例缴纳矿业权出让金的影响下维持强势,体现出龙头央企资产的稀缺性。全年成品油零售量达1.20亿吨,同比增加12.36%,持续维持在较高水平。受益于汽柴油价差持续修复,公司营销及分销业务盈利能力维持稳定。与此同时,公司化工板块处于磨底状态,有望回暖,主要原因为化工品市场需求依旧承压,尤其是烯烃类产品仍处于恢复初期。(详见【U财经】--研报原文

天风证券  较好

俄罗斯临时禁止汽柴油出口,裂解价差提升有望增强成品油盈利能力,中石化成品油出口配额占国内份额最大(为40%),若释放额外的成品油出口配额,公司销售板块有望量价齐升,或受益最大。此外,中国石化积极持续回购,增强信心,未来发展空间广阔。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--中国石化(600028),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见中国石化(600028),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
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  • 天风证券 04/30
    操作:买入
    买入价: 6.26
    维持预测2024/2025/2026年归母净利润为647/708/812亿元,PE分别为12/11/10倍,假设派息率70%,A股分红收益率预计为5.7%/6.2%/7.1%,H股分红收益率对应为8.5%/9.3%/10.7%,维持“买入”评级。 【中国石化】Q1净利润183亿,业绩略超预期
  • 中国银河 04/29
    操作:买入
    买入价: 6.54
    预计2024-2026年公司营收分别为33736.28、34026.07、34126.56亿元;归母净利润分别为637.42、713.88、759.80亿元,同比增长5.42%、12.00%、6.43%;EPS分别为0.52、0.59、0.62元,对应PE分别为12.49、11.15、10.48倍,维持“推荐”评级。 【中国石化】Q1业绩符合预期,静待下游业务改善 推荐
  • 国金证券 04/29
    操作:买入
    买入价: 6.54
    我们认为在原油价格维持稳健中枢的前提下,公司盈利确定性较强,因此我们上调了公司2024年盈利预测,我们预计2024-2026年公司归母净利润680亿元/703亿元/753亿元,对应EPS为0.56元/0.58元/0.62元,对应PE为11.7X/11.3X/10.6X,维持“买入”评级。 【中国石化】产销持续进击!
  • 投资本质 01/24 10:38
    操作:观望
    中国石化今天为什么会上涨?

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