微信扫码登录
自选
APP下载
扫一扫,下载

北京人力(600861)估值分析:6家机构认为“低估”——业绩稳健增长,国企高分红兑现

【U财经】6月8日数据显示:6家机构认为北京人力(600861)“低估”。


认为“低估”的机构:6家

国联证券  估值:22.50元

我们预计公司24-26年营收分别为459.50/544.38/642.34亿元,25-26年对应增速分别为18.47%/17.99%;24-26年归母净利润分别为9.10/10.19/11.60亿元,25-26年对应增速分别为12.01%/13.85%,EPS分别为1.61/1.80/2.05元/股。我们参考可比公司,给予公司2024年14倍PE,目标价22.50元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  估值:28.6元

费用管控良好,净利率表现较为稳定。2023前3季度,毛利率6.6%/-1.2pcts,净利率2.1%/-0.2pct,销售费用占收入比率1.53%/-0.51pcts,管理费用占收入比率2.56%/-0.64pcts,研发费用占收入比率0.25%/-0.11pcts,财务费用占收入比率-0.21%/+0.04pcts。投资建议:北京外企(FESCO)是国内排名前三的人服企业,主要收入及来源人事管理服务、薪酬福利服务、业务外包服务,公司盈利能力较强。作为国资背景人服龙头,北京外企在品牌、产品、团队等方面均有较为领先的竞争优势。全国网络服务能力&丰富的产品线奠定较强的综合服务能力,传统优势业务积累的客户资源不仅保证了公司业绩具有较好的稳定性,未来综合服务采购提升空间也十分广阔。预计公司2023~24年净利润为5.6和8.1亿元。考虑到2023年Q2公司资产重组完成,2024年为置入资产北京外企第一个完整财报年,因此我们以2024年业绩作为估值参照,给予买入-A的投资评级,12个月目标价为28.6元,相当于2024年20倍的动态市盈率。 (详见【U财经】--研报原文

海通国际  估值:31.53元

我们认为,人服行业顺周期属性强,有望随宏观经济一同修复;公司规模领先、客户优质,有望在行业规范性提升背景下持续扩大市场份额。我们预计公司(北京人力,包括原北京城乡保留资产)2023-25年归母净利润各为7.14、10.30、11.83亿元,对应EPS各为1.26、1.82、2.09元。参考可比公司估值水平,给予公司23年25倍PE,对应目标价31.53元/股,首次覆盖,“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--北京人力(600861),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见北京人力(600861),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

17.12 -4.09% -0.73
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发

【旅游酒店】社服周观点:“五一”假期旅游城市及味蕾游高热度,旅游人次有望超越23年同期

【北京人力】2024年一季度归母净利润可比口径重回增长,业务规模效应持续显现

【北京人力】2023年年报及2024年一季报点评:业绩符合预期,外包业务韧性增长

【旅游酒店】社服周观点:“低空+旅游”成长潜力充足,多家旅游上市公司布局发力

【专业服务】人力资源服务行业报告:招聘需求边际回暖,看好人服企业经营改善

【教育】人力资源行业专题暨财报总结:板块盈利拐点已现,重视左侧配置机会

价值与成长:华尔街技术分析师关注的分歧路径

博通公司在人工智能领域具有优势——分析师强调2024年增长

等同于暂停IPO!本周一(3月25号),大盘或将继续下跌?

低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

请点击右上角的【...】按钮

选择【浏览器】打开

×