微信扫码登录
自选
APP下载
扫一扫,下载
06/07 22:45
0 0

口子窖(603589)研报解读--国联证券:收入利润符合预期,兼系列稳步推进

国联证券近期发布了口子窖(603589)研究报告:“【口子窖】年报及一季报点评:收入利润符合预期,兼系列稳步推进”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为67.09/77.18/86.46亿元,同比增速分别为12.53%/15.03%/12.03%,归母净利润分别为18.94/21.21/23.81亿元,同比增速分别为10.02%/11.98%/12.27%,EPS分别为3.16/3.53/3.97元/股,3年CAGR为11.42%。鉴于公司受益安徽白酒β向好,稳步推进规模扩张,参照可比公司估值,我们给予公司2024年15倍PE,目标价47.4元,维持“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:47.4元

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为67.09/77.18/86.46亿元,同比增速分别为12.53%/15.03%/12.03%,归母净利润分别为18.94/21.21/23.81亿元,同比增速分别为10.02%/11.98%/12.27%,EPS分别为3.16/3.53/3.97元/股,3年CAGR为11.42%。鉴于公司受益安徽白酒β向好,稳步推进规模扩张,参照可比公司估值,我们给予公司2024年15倍PE,目标价47.4元,维持“买入”评级。

基本面:暂无

<研报原文> 国联证券--【口子窖】年报及一季报点评:收入利润符合预期,兼系列稳步推进



【延伸】

【U财经】提供了口子窖(603589)更多机构/个人分析,以及综合分析总结。详见口子窖(603589),一键提交你的分析后即可查看

【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析,详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

40.45 -0.25% -0.10
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 海通国际 05/29
    操作:买入
    买入价: --
    我们预计公司2024-2026年EPS分别为3.42、3.89、4.35元/股。参考可比公司估值,我们给予公司2024年20倍PE,对应目标价68.38元,维持“优于大市”评级。 【口子窖】公司季报点评:兼系列持续投入,业绩增长稳健
  • 海通国际 05/29
    估值:68.38
    我们预计公司2024-2026年EPS分别为3.42、3.89、4.35元/股。参考可比公司估值,我们给予公司2024年20倍PE,对应目标价68.38元,维持“优于大市”评级。 【口子窖】公司季报点评:兼系列持续投入,业绩增长稳健
  • 华鑫证券 05/23
    操作:买入
    买入价: 45.15
    公司省内市场通过加强下沉渠道建设与渠道扁平变革,市占率稳步提升,结构升级趋势明显;省外市场聚焦长三角、珠三角、京津冀等重点区域加大招商与团购渠道建设力度,品牌影响力稳步提升。我们根据本次年度财务预算方案,对业绩预测进行调整,预计2024-2026年EPS分别为3.22/3.68/4.31元,当前股价对应PE分别为14.0/12.3/10.5倍,维持“买入”投资评级。 【口子窖】公司事件点评报告:销售目标制定,2024继续远航
  • 天气巨热无比 05/21 16:07
    基本面:中等
    24Q1高档白酒/中档白酒/低档白酒营业收入16.69/0.24/0.43亿元(同比+10.57%/-12.22%/+85.57%);高档白酒占比96.18%,同比-0.62pcts。

请点击右上角的【...】按钮

选择【浏览器】打开

×