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兆易创新(603986)基本面分析:6家机构给予“好评”——Q1业绩超预期,利基型存储周期上行

【U财经】6月7日数据显示:6家机构给予兆易创新(603986)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第199。


给予“好评”的机构:6家

民生证券  较好

我们预计公司2024/25/26年归母净利润分别为10.76/15.40/19.05亿元,对应现价PE分别为47/33/27倍。利基型存储涨价趋势已现,公司业绩有望逐步回升,且公司NorFlash、SLCNAND、DRAM等新品持续推出,产品结构持续优化,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国金证券  较好

23上半年公司MCU营收出现大幅下降,下半年降幅逐渐收窄,在第四季度环比第三季度已经呈现企稳迹象,已成功量产46大产品系列、超过600款,至2023年底,公司MCU产品累计出货已超过15亿颗,看好公司24年消费类MCU企稳、车规MCU加速放量。(详见【U财经】--研报原文

群益证券  较好

自2H22以来,受手机、PC等消费电子需求疲弱影响,NorFlash行业景气持续回落。在经历了一年多的行业景气持续下行后,近期伴随下游手机、PC需求的回温,NorFlash行业终于将迎来景气翻转的机会,4Q23产品合约价格止跌回升,预计2024年服务器、AI需求将进一步带动行业供需关系的改善,2Q24起行业景气将进一步提升,龙头企业有望有望受益。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--兆易创新(603986),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:1家

国海证券  中等

兆易创新财务表现有所回暖,毛利率环比增长近7%,2023年前三季度,公司营业收入同比下降35%;存储周期底部或已至,Q4多数产品价格有望迎来上涨,公司NORFlash、MCU领域龙头地位稳固,DRAM领域持续发力,未来发展空间广阔。(详见【U财经】--研报原文


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见兆易创新(603986),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 华鑫证券 06/03
    操作:买入
    买入价: 83.11
    预测公司2024-2026年收入分别为73.83、90.97、107.37亿元,EPS分别为1.49、2.40、3.10元,当前股价对应PE分别为55.8、34.6、26.8倍,公司作为存储龙头,随着存储市场逐步回暖,价格温和上涨,有望持续受益,维持“买入”投资评级。 【兆易创新】公司动态研究报告:利基型DRAM市场回暖,存储产品毛利率提升
  • 群益证券 05/31
    操作:买入
    买入价: 82.38
    综合判断,行业去库存逐步进入尾声,未来景气将逐季提升。 预计2024-26年公司实现净利润11.8亿元、17.8亿元和22.8亿元,同比分别增长633%、增长51%和增长23%,EPS分别1.77元和2.66元和3.27元。目前股价对应2024-2026年PE分别47倍、31倍和25倍,行业景气正处于谷底回升阶段,公司业绩弹性大,给予“买进”评级。 【兆易创新】存储领域2H24向好趋势未变,公司业绩弹性大
  • 华金证券 05/23
    操作:买入
    买入价: 82.53
    鉴于当前利基存储行业需求情况,同时MCU尚处于行业低谷期,我们调整原先对公司24/25年的业绩预测。预计2024年至2026年,公司营收分别为73.20/90.77/105.29亿元(24/25年原先预测值为82.14/95.28亿元),增速分别为27.1%/24.0%/16.0%;归母净利润分别为9.92/15.06/20.17亿元(24/25年原先预测值为15.07/17.56亿元),增速分别为515.6%/51.8%/33.9%;PE分别为54.6/36.0/26.9。公司不断推进存储芯片工艺制程迭代,持续壮大MCU百货商店,在存储产能切换和市场需求回暖等因素驱动下,公司收入规模/盈利能力有望重回增长。持续推荐,维持“买入-A”评级。 【兆易创新】24Q1业绩扭亏为盈,产能切换叠加需求复苏推升利基存储回暖
  • 天气巨热无比 06/13 15:11
    基本面:较好
    Q1实现营业收入同比环比增长,同比增长21.32%,环比增长19.10%,毛利率38.16%,同比持平,环比增加约4个百分点,主要是存储类产品毛利率环比提升明显,预测公司2024-2026年收入分别为73.83、90.97、107.37亿元

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等同于暂停IPO!本周一(3月25号),大盘或将继续下跌?

低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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