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招商蛇口(001979)基本面分析:8家机构给予“好评”——业绩快速上行,运营齐头并进

【U财经】6月7日数据显示:8家机构给予招商蛇口(001979)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第95。


给予“好评”的机构:8家

中国银河  较好

公司财务严控杠杆维持充裕现金;业绩快速增长,权益比例提升明显;销售逆势微增,排名进入行业前5,央企优势继续显现,拿地聚焦核心。考虑到公司2023年毛利率下降,我们下调公司2024-2025年归母净利润至81.05亿元、94.48亿元,预测2026年归母净利润为107.43亿元,对应EPS分别为0.89元/股、1.04元/股、1.19元/股,对应PE为10.64X、9.13X、8.03X,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

平安证券  较好

考虑房地产行业调整节奏超出预期,公司后续销售结转可能面临压力,下调公司2024-2025年EPS预测至0.81元(原为0.84元)、0.88元(原为1.17元),新增2026年EPS预测为0.97元,当前股价对应PE分别为11.8倍、10.8倍、9.8倍。公司财务状况稳健,投资区域持续聚焦,仍旧有望以优质资产助力未来发展,我们看好公司中长期表现,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国金证券  较好

公司销售规模维持增长,投资布局聚焦深耕,2024年优质项目逐步结转,业绩有望持续回升。考虑当前房地产市场承压,我们小幅下调公司2023/2025年归母净利润至91.1和118.1亿元(原为107.3/140.8亿元),新增2026年归母净利润预测143.5亿元,同比增速分别为44.2%、29.6%和21.6%。公司股票现价对应PE估值为9.5/7.3/6.0倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--招商蛇口(001979),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见招商蛇口(001979),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国联证券 05/08
    估值:14.39
    我们预计公司2024-2026年营业收入分别为1920/2121/2294亿元,同比增速分别为9.72%/10.44%/8.19%,归母净利润分别为87.0/102.0/113.1亿元,同比增速分别为37.59%/17.34%/10.87%,EPS分别为0.96/1.13/1.25元/股,3年CAGR为21.41%。鉴于公司销售稳居行业前列,拿地积极,融资渠道通畅,参照可比公司估值,我们给予公司2024年15倍PE,目标价14.39元,维持“买入”评级。 【招商蛇口】一季报点评:业绩高增,拿地积极
  • 国联证券 05/08
    操作:买入
    买入价: --
    我们预计公司2024-2026年营业收入分别为1920/2121/2294亿元,同比增速分别为9.72%/10.44%/8.19%,归母净利润分别为87.0/102.0/113.1亿元,同比增速分别为37.59%/17.34%/10.87%,EPS分别为0.96/1.13/1.25元/股,3年CAGR为21.41%。鉴于公司销售稳居行业前列,拿地积极,融资渠道通畅,参照可比公司估值,我们给予公司2024年15倍PE,目标价14.39元,维持“买入”评级。 【招商蛇口】一季报点评:业绩高增,拿地积极
  • 中国银河 04/30
    操作:买入
    买入价: 8.83
    2024年Q1公司结算规模增加致营收快速增长。受行业整体影响,公司销售规模下滑但销售均价有所提高,实现量减价升。公司新增拿地聚焦核心城市,新增土储维持高权益比例和高地货比,拿地质量高。我们维持公司2024-2026年归母净利润81.05亿元、94.53亿元、107.48亿元的预测,对应EPS为0.89元/股、1.04元/股、1.19元/股,对应PE为9.87X、8.46X、7.44X,维持“推荐”评级。 【招商蛇口】2024年一季报点评:营收快速提升,投资聚焦核心
  • 天气巨热无比 05/10 15:06
    基本面:较好
    24年一季度实现营收237.47亿元,同比高增58.22%,主要系房地产开发业务结转规模增加所致。目前销售稳居行业前列,拿地积极,融资渠道通畅,参照可比公司估值,预测2024年15倍PE

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