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恩捷股份(002812)估值分析:4家机构认为“低估”——新产品加速落地,海外业务迎高增长

【U财经】6月7日数据显示:4家机构认为恩捷股份(002812)“低估”。


认为“低估”的机构:4家

国联证券  估值:65.34元

我们预计公司2023-25年收入分别为132.76/152.55/179.07亿元,对应增速分别为5.44%/14.91%/17.38%;归母净利润分别为31.21/35.52/42.11亿元,对应增速分别为-21.99%/13.81%/18.57%,EPS分别为3.19/3.63/4.31元/股,PE分别为13/12/10倍。参照可比公司相对估值结果,我们给予公司24年18倍PE,目标价65.34元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

东吴证券  估值:89元

考虑到行业竞争加剧,我们下修公司23-25年归母净利预期至30.50/39.40/50.22亿元(原预期36.92/48.63/65.83亿元),同比-24%/+29%/+27%,对应PE为21x/16x/13x,考虑到公司为湿法隔膜龙头,长期增长潜力高,给予24年22xPE,目标价89元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

财信证券  估值:75.09元

我们预计公司2023-2025年实现归母净利36.71、44.52、60.88亿元,对应PE分别为18.87、15.56、11.38倍。尽管隔膜行业竞争加剧,但仍属于利润率较高的锂电环节,我们首次覆盖,给予公司2023年20倍PE,对应目标价75.09元,给予“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--恩捷股份(002812),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见恩捷股份(002812),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国金证券 05/09
    基本面:较好
    我们将“24年产能利用率触底”修正为“24年产能利用率逐季度提升”,按照电池投资时钟,对应板块是系统性行情。隔膜仍为锂电材料壁垒、格局较优环节之一。公司为全球隔膜龙头,预计24、25年归母净利分别31、35亿元,对应PE分别12、10X。维持“买入”评级。 【恩捷股份】Q1淡季不淡,业绩回暖在即
  • 国金证券 05/09
    操作:买入
    买入价: 42.58
    我们将“24年产能利用率触底”修正为“24年产能利用率逐季度提升”,按照电池投资时钟,对应板块是系统性行情。隔膜仍为锂电材料壁垒、格局较优环节之一。公司为全球隔膜龙头,预计24、25年归母净利分别31、35亿元,对应PE分别12、10X。维持“买入”评级。 【恩捷股份】Q1淡季不淡,业绩回暖在即
  • 天气巨热无比 06/05 16:16
    基本面:较好
    23A隔膜供过于求&库存处在高位,行业平均排产增速显著滞后于电池,当前隔膜库存触底,4月电池/隔膜整体排产分别环增9.4%/13.8%,公司环增12.2%;Q2/24年预计出货15-17、70-80亿平

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