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【计算机设备】计算机行情的8个线索

原文出处: 华西证券   贡献者:研报专业户

  核心观点:顺藤摸瓜,计算机牛市可期

  一、回顾12-15年计算机行情启动,我们梳理出8条线索:

  1、资本市场大事件:创业板设立后的第三年,计算机见底牛市启动,2022年是科创板设立后的第三年

  2、数据:12-15年移动互联网爆发引来数据爆炸,21年以来元宇宙引来新一轮数据爆炸

  3、移动终端:11-13年智能手机为代表的智能终端放量,21年以来智能汽车、VR为代表的新智能终端开始放量

  4、事件:13年“棱镜门”事件,18年华为制裁事件

  5、2014年全国4G用户近亿,2020年5G用户过亿

  6、移动支付:13年支付宝用户数过亿,22年数字人民币用户过亿?

  7、政策:14年“大众创业,万众创新”,22年“数字经济”

  8、流动性:13-15年流动性边际宽裕,22年降息预期

  二、22年计算机行业的主线如何判断?

  我们认为22年在数字经济的大政策方针下,应该从以下几个方面梳理投资主线:【1】需要快速补功课,如能源、电力等信息化、数字;【2】需要提速形成相对优势新产业,如智能汽车、数字人民币;【3】助力产业升级,如工业软件,工业互联网;【4】落实国产化,自主化,如基础软件,信创。【推荐标的】:朗新科技、东方电子、恒华科技、中科创达、四维图新、用友网络、长亮科技、中望软件。

  【风险提示】政策支持不及预期;智能终端放量不及预期;疫情因素影响等。

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