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瑞芯微(603893)研报解读--东方财富证券:23H2盈利能力修复,加速汽车SoC和边端侧AI落地

东方财富证券近期发布了瑞芯微(603893)研究报告:“【瑞芯微】2023年报点评:23H2盈利能力修复,加速汽车SoC和边端侧AI落地”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要> 23年公司营收实现增长,随着行业步入复苏轨道,盈利能力逐季改善。公司战略发力汽车电子业务,实现了SoC的快速上车,同时公司积极拥抱AI发展,以多算力SoC承载AI模型、应用在多场景的边缘、端侧设备落地。因此,我们调整对公司2024年盈利预测,新增2025-2026年预测,预计2024/2025/2026年的营业收入为26.21/32.18/39.54亿元,归母净利润分别为3.17/4.79/6.86亿元,EPS分别为0.76/1.15/1.64元,对应PE分别为70/47/33倍,维持“增持”评级。

<研报原文> 东方财富证券--【瑞芯微】2023年报点评:23H2盈利能力修复,加速汽车SoC和边端侧AI落地



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

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  • 中国银河 04/18
    操作:买入
    买入价: 54.00
    公司是国内SoC市场龙头厂商,看好公司在基本面反转条件下带来的业绩增速,公司布局AI多应用场景,看好公司未来增长新机遇。我们预计公司2024-2026年营业收入为28.23/36.84/45.12亿元,归母净利润为3.64/5.81/7.81亿元,对应PE为58.16x/36.44x/27.09x,维持“推荐”评级。 【瑞芯微】业绩修复毛利企稳,关注汽车电子和AI相关布局
  • 东方财富证券 04/17
    基本面:较好
    23年公司营收实现增长,随着行业步入复苏轨道,盈利能力逐季改善。公司战略发力汽车电子业务,实现了SoC的快速上车,同时公司积极拥抱AI发展,以多算力SoC承载AI模型、应用在多场景的边缘、端侧设备落地。因此,我们调整对公司2024年盈利预测,新增2025-2026年预测,预计2024/2025/2026年的营业收入为26.21/32.18/39.54亿元,归母净利润分别为3.17/4.79/6.86亿元,EPS分别为0.76/1.15/1.64元,对应PE分别为70/47/33倍,维持“增持”评级。 【瑞芯微】2023年报点评:23H2盈利能力修复,加速汽车SoC和边端侧AI落地
  • 东方财富证券 04/17
    操作:买入
    买入价: 50.60
    23年公司营收实现增长,随着行业步入复苏轨道,盈利能力逐季改善。公司战略发力汽车电子业务,实现了SoC的快速上车,同时公司积极拥抱AI发展,以多算力SoC承载AI模型、应用在多场景的边缘、端侧设备落地。因此,我们调整对公司2024年盈利预测,新增2025-2026年预测,预计2024/2025/2026年的营业收入为26.21/32.18/39.54亿元,归母净利润分别为3.17/4.79/6.86亿元,EPS分别为0.76/1.15/1.64元,对应PE分别为70/47/33倍,维持“增持”评级。 【瑞芯微】2023年报点评:23H2盈利能力修复,加速汽车SoC和边端侧AI落地

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