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05/16 01:45
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乖宝宠物(301498)研报解读--东方财富证券:自有品牌加速发力,盈利能力显著提升

东方财富证券近期发布了乖宝宠物(301498)研究报告:“【乖宝宠物】2023年报&一季报点评:自有品牌加速发力,盈利能力显著提升”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要> 公司自主品牌份额持续提升,盈利能力亮眼,产能有望持续放量。我们认为公司2024/2025/2026年营业收入分别为54.60/68.43/85.48亿元,归母净利润分别为5.90/7.43/9.34亿元,EPS分别为1.47/1.86/2.33元,对应PE分别为33.07/26.26/20.89倍,首次覆盖给与“增持”评级。

<研报原文> 东方财富证券--【乖宝宠物】2023年报&一季报点评:自有品牌加速发力,盈利能力显著提升



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

54.18 -0.37% -0.20
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  • 国海证券 05/16
    操作:买入
    买入价: --
    公司作为宠物食品板块龙头,2023年及2024Q1业绩同比增长显著,我们调整公司2024-2026年营收为56.19/73.09/94.38亿元,归母净利润为5.84/7.73/9.6亿元,对应PE分别41/31/25倍,未来国内市场竞争格局变化利好具备稳定供应链、持续研发能力、高产品品质的龙头企业,2024年宠物板块盈利有望维持高增速,维持“买入”评级。 【乖宝宠物】公司深度报告:宠物行业景气上行,品牌筑建路径清晰
  • 东吴证券 05/13
    基本面:较好
    公司是国内宠物食品领军企业,所处宠物食品赛道长坡厚雪,自有品牌建设和高端化升级均处于行业领先地位,随着产能逐步释放有望实现销售的持续较快增长。我们预计公司2024-26年归母净利润为5.5/7.3/9.2亿元,分别同增28%/33%/26%,当前市值对应2024-26年PE为42x/31x/25x,首次覆盖给予“增持”评级。 【乖宝宠物】宠物食品长坡厚雪,国货品牌崛起引领者
  • 东吴证券 05/13
    操作:买入
    买入价: 57.02
    公司是国内宠物食品领军企业,所处宠物食品赛道长坡厚雪,自有品牌建设和高端化升级均处于行业领先地位,随着产能逐步释放有望实现销售的持续较快增长。我们预计公司2024-26年归母净利润为5.5/7.3/9.2亿元,分别同增28%/33%/26%,当前市值对应2024-26年PE为42x/31x/25x,首次覆盖给予“增持”评级。 【乖宝宠物】宠物食品长坡厚雪,国货品牌崛起引领者

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