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海兴电力(603556)研报解读--国联证券:业绩超预期,海外市场成长可期

国联证券近期发布了海兴电力(603556)研究报告:“【海兴电力】业绩超预期,海外市场成长可期”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为52.19/64.91/80.80亿元,同比增速分别为24.26%/24.37%/24.48%,归母净利润分别为11.66/14.41/17.75亿元,同比增速分别为18.65%/23.63%/23.14%,EPS分别为2.39/2.95/3.63元/股,3年CAGR为21.78%。鉴于公司是电表出口头部厂商,受益于海外电表市场高增,参照可比公司估值,我们给予公司2024年23倍PE,目标价51元,维持“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:51元

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为52.19/64.91/80.80亿元,同比增速分别为24.26%/24.37%/24.48%,归母净利润分别为11.66/14.41/17.75亿元,同比增速分别为18.65%/23.63%/23.14%,EPS分别为2.39/2.95/3.63元/股,3年CAGR为21.78%。鉴于公司是电表出口头部厂商,受益于海外电表市场高增,参照可比公司估值,我们给予公司2024年23倍PE,目标价51元,维持“买入”评级。

基本面:暂无

<研报原文> 国联证券--【海兴电力】业绩超预期,海外市场成长可期



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 买入
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  • 卖出
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同时转发
  • 海通国际 04/29
    操作:买入
    买入价: 45.51
    根据国家电网的电表采购规模、周期和订单情况,以及海外业务拓展情况,我们预计公司2024-2026年实现营收分别为52.94/亿元/65.62亿元/79.66亿元(原2024-25预测为51.5亿元/64.0亿元),归母净利润分别为11.94亿元/15亿元/18.26亿元(原2024-25预测为10.0亿元/12.2亿元),基于DCF模型,将目标价从32.26元/股提升到54.21元/股,并维持“优大于市”评级。 【海兴电力】2023年业绩超市场预期,海外市场打开成长空间
  • 信达证券 04/25
    操作:买入
    买入价: 46.39
    我们预计公司2024-2026年实现营收53.43、65.59、77.66亿元,归母净利润分别为12.36、15.29、18.58亿元,同比增长25.8%、23.7%、21.5%,对应PE分别为20、16、13倍,维持“买入”评级。 【海兴电力】全球优质配用电资产,23年海外业务量利齐升
  • 太平洋 04/25
    操作:买入
    买入价: 46.39
    随着配用电业务受益于海内外需求的增长以及新能源业务的快速发展,公司业绩有望实现较快增长。我们预计2024-2026年,公司营收分别为52.68亿元、63.91亿元、74.09亿元,同比增速分别为25.41%、21.31%、15.93%;归母净利润分别为11.90亿元、14.06亿元、16.01亿元,同比增速分别为21.11%、18.15%、13.85%;EPS分别为2.43/2.88/3.28元,当前股价对应PE分别为19/16/14倍,维持“买入”评级。 【海兴电力】海兴电力2024年一季报点评:业绩符合预期,毛利率持续保持高水平

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