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05/16 00:15
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燕京啤酒(000729)研报解读--海通国际:U8增速亮眼,改革红利持续

海通国际近期发布了燕京啤酒(000729)研究报告:“【燕京啤酒】2023年报点评:U8增速亮眼,改革红利持续”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:13.5元

基本面:暂无

<研报摘要>我们预计公司2024-2026年营收分别为151.7/163.6/175.8亿,归母净利润分别为9.1/11.1/12.9亿,对应EPS分别为0.32/0.39/0.46元(前值为0.30/0.39/NA)。考虑到近期啤酒板块整体估值下移,但公司持续深化改革,净利率对比国内龙头仍有一定提升空间,给予公司2025年35倍PE(维持不变),对应目标价13.5元(维持不变),维持“优于大市”评级。

<研报原文> 海通国际--【燕京啤酒】2023年报点评:U8增速亮眼,改革红利持续



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

9.65 -1.13% -0.11
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 太平洋 04/26
    操作:买入
    买入价: 9.50
    U8高增长持续推升公司产品结构,同时随着公司改革红利的释放叠加成本下降预期,预计利润端将展现较大弹性。预计2024-2026年EPS分别为0.33/0.41/0.49元,对应PE分别为29x/23x/20x,按照2024年业绩给予35倍,目标价11.55元,维持“买入”评级。 【燕京啤酒】改革提效成果显著,利润端实现高弹性增长
  • 太平洋 04/26
    估值:11.55
    U8高增长持续推升公司产品结构,同时随着公司改革红利的释放叠加成本下降预期,预计利润端将展现较大弹性。预计2024-2026年EPS分别为0.33/0.41/0.49元,对应PE分别为29x/23x/20x,按照2024年业绩给予35倍,目标价11.55元,维持“买入”评级。 【燕京啤酒】改革提效成果显著,利润端实现高弹性增长
  • 国信证券 04/25
    操作:买入
    买入价: 9.62
    第一季度高基数压力已过,后续销量及收入增长有望加快。当前公司核心单品U8保持高增长势能,将对产品结构升级起到重要支撑作用。此外,燕京啤酒进入改革深化期,公司将继续在优化机制、降本增效方面努力,预计后续成本及费用端仍有较大优化空间,公司有望继续展现较高业绩弹性。我们维持盈利预测,预计2024-2026年公司实现营业总收入152.5/163.2/174.8亿元,同比+7.3%/+7.0%/+7.1%;实现归母净利润9.0/11.5/13.5亿元,同比+40.2%/+27.4%/+17.7%;EPS分别为0.32/0.41/0.48元。当前股价对应2024-2025年PE分别为30/24倍。考虑到公司业绩成长性与确定性兼备,维持“买入”评级。 【燕京啤酒】高基数压制收入增速,费效提升助力利润释放
  • 天气巨热无比 09/14 11:06
    估值:12.00
  • 天气巨热无比 09/14 11:06
    素质:较好
    从行业层面来看,啤酒行业受益于消费复苏,产销量稳健增长。今年1-7月我国啤酒行业累计产量达到2331.1万千升,同比+4.9%,整体表现稳中有增。

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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