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利扬芯片(688135)研报解读--国金证券:第三方测试老牌劲旅,有望迎来发展新机遇

国金证券近期发布了利扬芯片(688135)研究报告:“【利扬芯片】第三方测试老牌劲旅,有望迎来发展新机遇”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

预测公司24-26年分别实现归母净利润0.39/1.06/1.59亿元,EPS分别为0.20/0.53/0.80元,对应PE分别为81.7/30.3/20.1倍。我们给予公司2025年40倍PE估值,目标市值42.4亿元,对应目标价格为21.2元/股。首次覆盖,给予公司“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:21.20元

预测公司24-26年分别实现归母净利润0.39/1.06/1.59亿元,EPS分别为0.20/0.53/0.80元,对应PE分别为81.7/30.3/20.1倍。我们给予公司2025年40倍PE估值,目标市值42.4亿元,对应目标价格为21.2元/股。首次覆盖,给予公司“买入”评级。

基本面:较好

京元电子、欣铨、矽格作为行业龙头,2024年3月月度营收均实现环比增长,国内第三方测试公司业绩有望迎来底部向上拐点。此外,受地缘政治等因素的影响,建立自主可控的产业链已成为当前阶段的重要目标,特别是特种芯片及高端AI算力芯片制造链回迁迫在眉睫。半导体国产化进程持续加深,国内IC测试需求不断扩大。

<研报原文> 国金证券--【利扬芯片】第三方测试老牌劲旅,有望迎来发展新机遇



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国金证券 04/17
    估值:21.20
    预测公司24-26年分别实现归母净利润0.39/1.06/1.59亿元,EPS分别为0.20/0.53/0.80元,对应PE分别为81.7/30.3/20.1倍。我们给予公司2025年40倍PE估值,目标市值42.4亿元,对应目标价格为21.2元/股。首次覆盖,给予公司“买入”评级。 【利扬芯片】第三方测试老牌劲旅,有望迎来发展新机遇
  • 国金证券 04/17
    基本面:较好
    京元电子、欣铨、矽格作为行业龙头,2024年3月月度营收均实现环比增长,国内第三方测试公司业绩有望迎来底部向上拐点。此外,受地缘政治等因素的影响,建立自主可控的产业链已成为当前阶段的重要目标,特别是特种芯片及高端AI算力芯片制造链回迁迫在眉睫。半导体国产化进程持续加深,国内IC测试需求不断扩大。 【利扬芯片】第三方测试老牌劲旅,有望迎来发展新机遇
  • 国金证券 04/17
    操作:买入
    买入价: 14.53
    预测公司24-26年分别实现归母净利润0.39/1.06/1.59亿元,EPS分别为0.20/0.53/0.80元,对应PE分别为81.7/30.3/20.1倍。我们给予公司2025年40倍PE估值,目标市值42.4亿元,对应目标价格为21.2元/股。首次覆盖,给予公司“买入”评级。 【利扬芯片】第三方测试老牌劲旅,有望迎来发展新机遇

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