微信扫码登录
自选
APP下载
扫一扫,下载
05/15 23:15
0 0

中科星图(688568)研报解读--国联证券:业绩持续高增,有望受益低空经济业务布局

国联证券近期发布了中科星图(688568)研究报告:“【中科星图】业绩持续高增,有望受益低空经济业务布局”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

考虑到公司深耕细分赛道,多条增长曲线有机衔接,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为38.56/57.52/81.52亿元,同比增速分别为53.28%/49.18%/41.73%,归母净利润分别为4.80/6.47/8.70亿元,同比增速分别为40.26%/34.68%/34.43%,EPS分别为1.32/1.77/2.39元/股,3年CAGR为36.43%。鉴于公司是国内数字地球产品研发与产业化的先行者和领军企业,有望受益于低空经济业务布局,参照可比公司估值,我们给予公司2024年50倍PE,目标价65.88元,维持“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:65.88元

考虑到公司深耕细分赛道,多条增长曲线有机衔接,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为38.56/57.52/81.52亿元,同比增速分别为53.28%/49.18%/41.73%,归母净利润分别为4.80/6.47/8.70亿元,同比增速分别为40.26%/34.68%/34.43%,EPS分别为1.32/1.77/2.39元/股,3年CAGR为36.43%。鉴于公司是国内数字地球产品研发与产业化的先行者和领军企业,有望受益于低空经济业务布局,参照可比公司估值,我们给予公司2024年50倍PE,目标价65.88元,维持“买入”评级。

基本面:暂无

<研报原文> 国联证券--【中科星图】业绩持续高增,有望受益低空经济业务布局



【延伸】

【U财经】提供了中科星图(688568)更多机构/个人分析,以及综合分析总结。详见中科星图(688568),一键提交你的分析后即可查看

【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析,详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

50.44 +2.42% +1.19
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 太平洋 05/09
    操作:买入
    买入价: --
    公司收入持续处于高速增长态势,不断落地遥感应用场景。预计2024-2026年公司的EPS分别为1.43\1.97\2.75元,维持“买入”评级。 【中科星图】收入快速增长,低空经济技术不断突破
  • 中航证券 04/29
    操作:买入
    买入价: 57.30
    我们认为,公司背靠中国科学院空天信息创新研究院,长期深耕卫星应用下游市场,在相关领域中具有较强的技术竞争力,具体观点如下: 1.行业规模层面,“十四五”期间,卫星遥感产业下游的数字政府建设、实景三维、灾害监测等toG领域需求不断,市场需求有望维持在40%左右的增速。 2.公司业务层面,公司赛马机制有望持续推动第一增长曲线平稳快速增长,公司第二增长曲线有望随着定增项目的稳步推进,迎来持续爬升。同时,公司积极布局低空经济,估值天花板有望抬升。重点关注公司政企端业务和线上业务拓展情况。 3.公司经营层面,公司费用管控能力提升,规模效应显现,在手订单丰富。重点关注公司回款速度。 基于以上观点,我们预计公司2024-2026年的营业收入分别为35.30亿元、48.96亿元和65.95亿元,归母净利润分别为4.63亿元、6.14亿元及7.93亿元,EPS分别为1.27元、1.69元、2.17元,维持“买入”评级,目标价为68元,分别对应54倍、40倍及31倍PE。 【中科星图】2023年报及2024Q1点评:收入与归母净利润再创新高,第二曲线快速增长
  • 中航证券 04/29
    估值:68
    基于以上观点,我们预计公司2024-2026年的营业收入分别为35.30亿元、48.96亿元和65.95亿元,归母净利润分别为4.63亿元、6.14亿元及7.93亿元,EPS分别为1.27元、1.69元、2.17元,维持“买入”评级,目标价为68元,分别对应54倍、40倍及31倍PE。 【中科星图】2023年报及2024Q1点评:收入与归母净利润再创新高,第二曲线快速增长

请点击右上角的【...】按钮

选择【浏览器】打开

×