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05/15 22:15
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垒知集团(002398)研报解读--天风证券:外加剂市占率进一步提升,检测业务开拓新领域

天风证券近期发布了垒知集团(002398)研究报告:“【垒知集团】外加剂市占率进一步提升,检测业务开拓新领域”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:4.48元

基本面:暂无

<研报摘要>公司是我国首家整体上市的建筑科研机构,外加剂+检测业务双轮驱动,在新能源、AI智能建筑等领域的布局有望为公司未来成长赋能。23年分红率达36%,对应当前股息率2.2%。考虑到23年业绩下滑,下调24-25年归母净利润预测至2.0/2.4亿元,(前值:3.0/3.7亿元),预计26年归母净利润为3.0亿。考虑到公司龙头地位,参考可比公司,给予公司24年16倍目标PE,目标价4.48元,维持“买入”评级。

<研报原文> 天风证券--【垒知集团】外加剂市占率进一步提升,检测业务开拓新领域



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

4.31 -0.23% -0.01
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  • 天风证券 04/17
    操作:买入
    买入价: 3.60
    公司是我国首家整体上市的建筑科研机构,外加剂+检测业务双轮驱动,在新能源、AI智能建筑等领域的布局有望为公司未来成长赋能。23年分红率达36%,对应当前股息率2.2%。考虑到23年业绩下滑,下调24-25年归母净利润预测至2.0/2.4亿元,(前值:3.0/3.7亿元),预计26年归母净利润为3.0亿。考虑到公司龙头地位,参考可比公司,给予公司24年16倍目标PE,目标价4.48元,维持“买入”评级。 【垒知集团】外加剂市占率进一步提升,检测业务开拓新领域
  • 天风证券 04/17
    估值:4.48
    公司是我国首家整体上市的建筑科研机构,外加剂+检测业务双轮驱动,在新能源、AI智能建筑等领域的布局有望为公司未来成长赋能。23年分红率达36%,对应当前股息率2.2%。考虑到23年业绩下滑,下调24-25年归母净利润预测至2.0/2.4亿元,(前值:3.0/3.7亿元),预计26年归母净利润为3.0亿。考虑到公司龙头地位,参考可比公司,给予公司24年16倍目标PE,目标价4.48元,维持“买入”评级。 【垒知集团】外加剂市占率进一步提升,检测业务开拓新领域

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