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阿特斯(688472)基本面分析:6家机构给予“好评”——23Q4减值+仲裁损失影响业绩,24年光储协同增长稳健

【U财经】5月15日数据显示:6家机构给予阿特斯(688472)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第200。


给予“好评”的机构:6家

东吴证券  较好

公司预计23Q4出货1.4-1.5GWh,确收0.86gwh(剩余约0.7gwh24年初确认)全年出货1.8-2GWh,同比略增。截至23/9/30拥有储能订单(含长期服务)超26亿美元,环比中报增长24%,订单储备约43GWh,环比中报增长65%,公司是市场上少有的集制造+EPC+运维一体的供应商,项目落地能力强,高盈利的美国出货占比高。我们预计24年大储出货6-7GWh,同增300%+。(详见【U财经】--研报原文

华金证券  较好

公司是光伏行业的知名企业,长期经营全球市场,拥有核心竞争力。公司快速推进光伏一体化产能建设,并持续扩大储能市场,业绩将保持快速增长。考虑2024年-2025年光伏行业预期会增速放缓,我们预计2024年新增装机493GW,2025年新增装机681GW,结合整体产业链现状我们小幅下调原有盈利预测,预计公司2023-2025年收入536.11/756.58/972.39亿元(前次587.07、764.37及986.03亿元),同比增12.8%/14.1%/28.5%,归母净利润分别为36.54/47.01/59.24亿元(前次44.04、55.94及78.45亿元),同比增长69.4%/28.8%/26%,对应EPS0.99/0.28/1.61元,PE12.9/10.0/7.9,维持“买入-A”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国金证券  较好

预计公司Q3出货环比略增,测算实现单位盈利约0.11元/W,环比Q2略有下降,但考虑到Q2具有较多汇兑收益,在Q3组件滞后降价、硅料价格上涨的背景下仍维持较高盈利水平,凸显公司海外渠道优势。公司子公司与EDF-REUSDevelopment,LLC(其母公司法国电力集团系全球范围内最大的供电服务商之一)签订7GW组件长单,产品供应美国市场,再次验证海外渠道优势。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--阿特斯(688472),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见阿特斯(688472),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国联证券 05/09
    估值:17.46
    我们预计公司2024-2026年营业收入分别为612.9/842.8/985.0亿元,同比增速分别为19.4%/37.5%/16.9%,归母净利润分别为35.8/48.1/58.1亿元,同比增速分别为23.2%/34.4%/20.9%,EPS分别为0.97/1.30/1.58元/股,3年CAGR为26.01%。公司电池片组件具备美国高价市场布局先发竞争优势,储能业务正在形成第二增长极。参照可比公司估值,我们给予公司2024年18倍PE,目标价17.46元,维持“买入”评级。 【阿特斯】业绩稳健增长,海外优质市场具备先发优势
  • 国联证券 05/09
    操作:买入
    买入价: --
    我们预计公司2024-2026年营业收入分别为612.9/842.8/985.0亿元,同比增速分别为19.4%/37.5%/16.9%,归母净利润分别为35.8/48.1/58.1亿元,同比增速分别为23.2%/34.4%/20.9%,EPS分别为0.97/1.30/1.58元/股,3年CAGR为26.01%。公司电池片组件具备美国高价市场布局先发竞争优势,储能业务正在形成第二增长极。参照可比公司估值,我们给予公司2024年18倍PE,目标价17.46元,维持“买入”评级。 【阿特斯】业绩稳健增长,海外优质市场具备先发优势
  • 东吴证券 05/06
    估值:19
    投资评级:我们维持2024-2025年、新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润35/51/64亿元,同增22%/46%/24%,考虑公司24年组件美国占比提升贡献高利润,同时美国大储进入业绩释放期,我们给予24年20xPE,目标价19元,维持“买入”评级。 【阿特斯】2023年年报及2024年一季报点评:组件美国占比提升增强盈利,大储进入业绩释放期

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