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爱旭股份(600732)基本面分析:6家机构给予“好评”——减值计提影响业绩,公司基本面已企稳好转

【U财经】5月15日数据显示:6家机构给予爱旭股份(600732)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第200。


给予“好评”的机构:6家

太平洋  较好

公司减值计提影响业绩,电池片业务表现优异。受四季度主产业链价格下跌及部分老旧产能退出影响,预计公司四季度计提存货及资产减值超10亿元。公司四季度Perc电池片出货约9.5~10GW,继续保持满产满销状态,全年出货约38GW。2023年10月、11月210电池片供需紧张,公司210产能占比超50%,订单需求旺盛,12月电池片行业逐步陷入深度亏损,公司凭借领先的电池片功率继续保持高开工率,我们预计公司四季度电池片业务整体微亏。预计公司2024年将逐步把Perc电池片升级改造为TOPCon生产线,继续保持较强竞争力。 (详见【U财经】--研报原文

国海证券  较好

爱旭股份是全球领先的新能源科技企业,核心业务包括光伏电池、组件研发制造与提供光储用一体化整体解决方案。2022年电池出货超34GW,全球市占率12.5%,2018-2022年,电池销量稳居行业全球前二,电池龙头地位稳固。公司是管式PERC技术发明者,引领上一轮PERC技术迭代。2021年创新发明N型ABC电池,再次引领电池技术变革,我们预计2023年底公司将具备10GWABC电池组件满产产能,全年ABC组件出货有望超2GW,并另建设、规划义乌、济南两地合计45GW的ABC产能。(详见【U财经】--研报原文

东方财富证券  较好

爱旭股份电池及组件销量提升,ABC组件陆续放量,2023年上半年,公司实现营业收入162.5亿元,同比增长1.6%;下半年,公司N型ABC组件将批量出货,为公司业绩带来第二增长极。公司生产成本持续下降,盈利能力显著提升,终端需求高景气下,随着新增产能陆续释放、组件成本持续降低,公司业绩有望快速增长。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--爱旭股份(600732),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:1家

山西证券  中等

当前组件环节价格下跌超预期,受公司资产减值和信用减值影响,叠加ABC仍处于高投入期的影响,下调对公司的盈利预测,预计公司2023年-2025年归母净利润分别为25.0亿元、37.4亿元、63.0亿元,对应公司11月6日收盘价18.17元,2023-2025年PE分别13.38.95.3,维持“买入-A”的投资评级。 (详见【U财经】--研报原文


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见爱旭股份(600732),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

12.18 +5.91% +0.68
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  • 买入
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  • 山西证券 05/15
    操作:买入
    买入价: 12.00
    受产业链降价影响,公司产品价格下滑但前期原材料采购价格较高,对经营性现金流产生影响;此外,公司今年处于PERC向TOPCon产能升级改造的过渡期,因而预计年内经营性现金流为负。我们预计公司2024年-2026年归母净利润分别为10.3亿元、17.3亿元、32.9亿元,对应2024年5月13日收盘价,PE分别为21.7倍、12.9倍、6.8倍。公司定增融资持续推进,差异化高效ABC产品有望在2024-2025年持续放量增长带动利润增长,长期来看仍具备较好的投资价值,考虑到公司股价已充分回调,维持“买入-A”的投资评级。 【爱旭股份】加速N型布局,ABC销量持续上行
  • 德邦证券 05/08
    操作:买入
    买入价: 12.44
    公司作为光伏电池片头部企业,业务布局逐步完善,ABC产品有望获得较高受益,预计公司2024-2026年归母净利润为11.33/21.37/32.27亿元,对应PE为20X/11X/7X。维持“买入”评级。 【爱旭股份】爱旭股份:业绩承压,静待BC类产品放量
  • 西南证券 05/08
    操作:买入
    买入价: 12.44
    公司电池片盈利能力将逐季度恢复,且公司ABC组件发电效率全球领先,未来有望顺利转型能源互联网产品提供商,依据目前电池片盈利水平及未来供需情况的分析,我们预计公司2024-2026年利润分别为18.35/31.70/50.72亿元,维持“买入”评级。 【爱旭股份】ABC下游市场打开,轻舟已过万重山
  • 天气巨热无比 03/20 16:41
    基本面:较好
    随着公司ABC组件持续提效、提升双面率,产品竞争力不断增加,2024年1月公司与天津能源投资集团签下2.5GW大型订单,国内市场取得突破。海外市场方面,随着欧洲组件库存压力减少,公司ABC组件海外销售有望持续起量,公司未来成长性将愈发突显。

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等同于暂停IPO!本周一(3月25号),大盘或将继续下跌?

低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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