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顺丰控股(002352)基本面分析:9家机构给予“好评”——1月速运物流业务“开门红”,供应链及国际业务收入同比转正

【U财经】5月15日数据显示:9家机构给予顺丰控股(002352)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第65。


给予“好评”的机构:9家

信达证券  较好

我们预计公司2023-2025年归母净利润分别85.22亿元、110.80亿元、146.03亿元,对应PE分别22倍、17倍、13倍。公司作为综合快递物流龙头,经营拐点及现金流拐点双重凸显,我们认为当前估值安全边际较为充足,中长期价值空间广阔,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

中银证券  较好

公司是中国物流行业的核心资产,是中国经济(消费)的晴雨表,受益于中国经济持续改善利好效应,公司业务有望稳步增长,我们假设公司核心时效件增速与GDP增速系数至1.3。此外,随着鄂州机场运行磨合完善,公司物流基础设施竞争优势持续巩固,中长期投资价值强化凸显。(详见【U财经】--研报原文

群益证券  较好

顺丰控股作为国内时效件快递龙头,推进多网融通,持续打造服务和运营的双重优势,未来将持续享受精细化经营带来的成本优化。此外,9月公司完成在鄂州花湖机场的货运航线转场,公司国内、国际业务有望迎来进一步催化。我们看好公司的长期发展,当前公司股价处于历史底部区间。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--顺丰控股(002352),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:1家

国金证券  中等

考虑到国际空海运需求下滑,公司供应链及国际业务收入下降,下调公司2023-2025年归母净利润预测至87亿元、112亿元、138亿元(原90亿元、118亿元、144亿元)。维持“买入”评级。(详见【U财经】--研报原文


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见顺丰控股(002352),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国海证券 05/02
    操作:买入
    买入价: --
    根据公司一季报情况,我们调整了盈利预测,预计顺丰控股2024-2026年营业收入分别为2894.99亿元、3241.77亿元与3608.23亿元,归母净利润分别为94.06亿元、111.10亿元与132.19亿元,2024-2026年对应PE分别为18.86倍、15.97倍与13.42倍。公司坚持高质量增长策略,利润率修复下业绩有望 稳定增长,维持“买入”评级。 【顺丰控股】2024年一季报点评:深耕细作,蓄势待发
  • 中银证券 04/30
    操作:买入
    买入价: 36.42
    预计2024-2026年公司实现归母净利润101.25/118.65/133.79亿元,同比分别+23.0%/+17.2%/+12.8%,EPS分别为2.07/2.42/2.73元/股,对应17.6/15.0/13.3倍PE,维持增持评级。 评级面临的主要风险 时效快递需求不及预期风险;快递价格战产生的风险;新业务培育期产能扩张的风险;国际市场拓展不及预期风险;快递政策变化产生的风险。 【顺丰控股】精益化经营管理支撑业绩创新高,静待国内消费复苏与国际市场拓展

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