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箭牌家居(001322)基本面分析:11家机构给予“好评”——盈利暂时承压,降本增效持续发力

【U财经】5月15日数据显示:11家机构给予箭牌家居(001322)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第39。


给予“好评”的机构:11家

西南证券  较好

预计2024-2026年EPS分别为0.48元、0.54元、0.61元,对应PE分别为17倍、15倍、13倍。考虑到公司品牌壁垒较高,自产化率逐年提升,降本增效及管理改革效果有望逐步显现,维持“持有”评级。 (详见【U财经】--研报原文

民生证券  较好

展望24年,多元化渠道拓展,盈利有望企稳:1)渠道端,加快多元化新渠道探索,持续扩张下沉渠道,优化现有店态,加快海外业务布局,拓展兴趣电商平台,深化家装渠道战略客户合作,多元化业务拓展。2)产品端,持续研发投入提升产品力,巩固优势中端产品,加强高端及经济型产品研发,提升高端产品占比提升均价,公司均价及盈利能力有望企稳回升。(详见【U财经】--研报原文

首创证券  较好

公司作为国产卫浴龙头,具备一定的品牌和渠道优势。公司近年来不断加大渠道建设,精耕细作,优化产品结构,提升推广效率,在线下门店和线上新零售提升运营效率。预计公司2023-2025年营收分别为76.40、87.43和98.47亿元,归母净利润分别为3.88、5.06和6.20亿元,对应PE分别为31.81、24.41和19.93倍。首次覆盖,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--箭牌家居(001322),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:1家

国信证券  中等

2023年毛利率28.3%/-4.5pct,净利率5.6%/-2.3pct;2024Q1毛利率24.4%/-6.0pct,预计毛利率下滑主要系受价格因素与低盈利的订单拖累,销售/管理/研发/财务费用率分别为7.2%/16.1%/6.7%/0.9%,同比-2.4pct/+1.2pct/+0.5pct/+0.9pct,毛利率下滑叠加费用率维持高位致Q1利润亏损,期待后续降本增效修复盈利。(详见【U财经】--研报原文


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见箭牌家居(001322),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

9.00 -1.75% -0.16
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  • 买入
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  • 天风证券 05/13
    操作:买入
    买入价: 9.42
    维持“买入”评级 2024年公司将基于用户需求,继续提升产品规划能力,打造旗舰产品,推进产品线的调整;加快新品上市和门店升级,优化销售结构;加速渠道下沉和海外出口,拓宽销售渠道,持续完善全渠道布局;加快推进降本增效工作,提升公司的盈利能力。根据23年报及24年一季报,考虑地产数据低迷,后周期消费需求疲软,我们调整盈利预测,预计24-26年归母净利分别为4.8/5.6/6.7亿元(24-25年前值分别为5.89/7.16亿元),对应PE分别为18/16/13X。 【箭牌家居】打造智能化先行优势,构建均衡合理销售结构
  • 国信证券 05/06
    操作:买入
    买入价: 9.07
    调整盈利预测,维持“买入”评级。考虑到价格折让政策致利润率短期承压,调整盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为4.8/5.6/6.3亿(前值为8.8/10.8/-亿),同比增长12%/18%/11%,对应PE为19/16/14倍,维持“买入”评级。 【箭牌家居】2023年报&2024年一季报点评:收入维稳,业绩短期承压,期待后续盈利改善
  • 国信证券 05/06
    基本面:中等
    2023年毛利率28.3%/-4.5pct,净利率5.6%/-2.3pct;2024Q1毛利率24.4%/-6.0pct,预计毛利率下滑主要系受价格因素与低盈利的订单拖累,销售/管理/研发/财务费用率分别为7.2%/16.1%/6.7%/0.9%,同比-2.4pct/+1.2pct/+0.5pct/+0.9pct,毛利率下滑叠加费用率维持高位致Q1利润亏损,期待后续降本增效修复盈利。【箭牌家居】2023年报&2024年一季报点评:收入维稳,业绩短期承压,期待后续盈利改善

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