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迎驾贡酒(603198)基本面分析:11家机构给予“好评”——春节动销积极,结构仍旧上行

【U财经】5月15日数据显示:11家机构给予迎驾贡酒(603198)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第39。


给予“好评”的机构:11家

东吴证券  较好

迎驾春节动销表现良好,洞藏已在合肥/淮南/淮北等市场明显起势,经销商推力仍强(高周转&单瓶利润略高于古井),规模仍有较大提升空间。我们预计公司2023-2025年归母净利润22.5/28.1/35.0亿元(前值22.3/28.0/34.6亿),同比+32%/25%/25%,当前对应PE为22/18/14X,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

平安证券  较好

我们预计迎驾贡酒2023-25年归母净利22.8/29.1/36.5亿元,分别同增33.7%/27.7%/25.4%,对应PE分别为22/17/14X。2024年可比公司Wind一致预期均值为18X,考虑到较强的业绩确定性和较快的增速,估值性价比凸显。首次覆盖迎驾贡酒,给予“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

浙商证券  较好

公司三季度业绩符合预期,盈利能力持续改善。我们认为迎驾贡酒当前内外部优势皆具,外有安徽省内白酒消费扩容,内有洞藏系列持续放量,品牌实力全面提升,整体增长空间进一步打开。我们预计2023-2025年公司收入增速分别为22.17%/20.38%/20.26%;归母净利润增速分别为28.99%/27.02%/23.73%;对应23年PE26.57X,维持买入评级。催化剂:洞藏系列动销表现超预期;省内中高端市场扩容超预期;省外市场扩张超预期;营销活动促销效果超预期。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--迎驾贡酒(603198),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见迎驾贡酒(603198),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

70.09 -0.65% -0.46
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 天风证券 05/13
    操作:买入
    买入价: 74.30
    洞藏系列势能持续释放,利润端弹性可期。预计24-26年公司收入分别为82.3/100.1/118.0亿元,归母净利润分别为28.7/35.1/42.3亿元,对应PE为20.7X/16.9X/14.0X,维持“买入”评级。 【迎驾贡酒】洞藏系列势能延续,24Q1利润端表现突出
  • 华金证券 05/06
    操作:买入
    买入价: 71.00
    短期来看,春节期间迎驾贡酒省内市场动销表现亮眼,为全年增长奠定良好基础。中期来看,受益于消费升级,安徽省内100-300元价格带持续扩容,在高渠道利润支持下,省内洞6/洞9放量确定性强,终端网点数和弱势市场份额有望加速突破,25年营收破百亿可以期待。长期来看,公司持续推进洞16/洞20培育,未来有望接棒成长,贡献更多增量;而省外市场公司布局多年,已经通过金银星等中低档产品完成市场培育,目前正顺势导入洞藏系列,未来有望打造第二增长极。综合来看,我们预计24-26年分别实现营收82.44/100.07/117.26亿元,同比增长22.7%/21.4%/17.2%,归母净利润28.89/35.84/43.09亿元,同比增长26.3%/24.0%/20.2%,对应EPS分别为3.61/4.48/5.39元/股,对应PE分别为20/16/13x,考虑到公司24Q1开局表现靓丽,以及目前公司PE-ttm处于2016年1月(价值发现)以来的36%分位水平,因此将公司的评级由之前的“增持-A”上调至“买入-B”建议。 【迎驾贡酒】24Q1开局表现靓丽,产品升级结构延续
  • 华安证券 05/01
    操作:买入
    买入价: 71.00
    产品结构升级持续,维持“买入” 我们的观点: 公司产品结构升级持续,洞藏系列维持高增势能,洞6已形成省内消费风潮,洞9在省内城区认可度持续向上,未来有望接力洞6放量。省外主攻江苏市场,依托现有客群,导入洞藏系列,蓄势待发。25年百亿目标可期。 盈利预测:考虑到公司洞藏系列高增势能,我们新增公司2026年盈利预测,我们预计公司2024-2026年实现营业总收入81.94/98.85/117.68亿元,同比+21.9%/+20.6%/+19.0%;实现归母净利润28.93/35.97/43.60亿元,同比+26.4%/+24.3%/+21.2%;当前股价对应PE分别为19.63/15.79/13.03倍,维持“买入”评级。 【迎驾贡酒】迎驾贡酒2023年报&2024年一季报点评:洞藏高增,百亿可期
  • 低估为上 02/21 15:41
    基本面:较好
    迎驾贡酒春节动销超预期,渠道和草根调研反馈安徽白酒市场春节动销同比去年保持较快增长,大众价格带需求旺盛,迎驾洞藏动销实现双位数增长。
  • 低估为上 02/21 15:41
    估值:71.00
    按照2024 年业绩给予20 倍,一年目标价71 元

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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